авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


«ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ», №6 (2013), С. 81-101

(рабочая версия без редакторских правок)

_

А.А. Гнидченко, В.А. Сальников

ДИНАМИКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ РОССИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ1

В статье рассмотрены основные тенденции изменения конкурентных позиций

России на внешних рынках по товарным группам разной степени детализации на базе

внешнеторговой статистики ООН за 2002-2011 гг. Разработан и рассчитан сводный рейтинг экспортной конкурентоспособности российских производителей в разрезе товарных групп на основе анализа нескольких показателей: темпов роста экспорта, изменения стоимости единицы экспортируемой продукции, а также коэффициента несбалансированности торговли. Акцентируется изменение тенденций в послекризисный период.

Экспорт как фактор экономического роста. Одна из существенных причин замедления экономического роста в РФ – снижение темпов роста экспорта. Вклад чистого экспорта в ВВП стал отрицательным уже в 2005 г. ввиду значительного замедления роста экспорта при сохранении быстрого роста импорта.

Вклад экспорта в темпы роста ВВП, по нашей оценке, составлял примерно 2,9 проц. п. в 2003-2007 гг. и 1,2 проц. п. в 2010-2011 гг., то есть рост экспорта до уровня середины 2000-х гг. прибавит около 1,7 проц. п. к росту ВВП. Между тем при медленных темпах роста внутреннего спроса расширение присутствия России на мировых рынках объективно становится все более важным способом ускорения экономического роста. Это определяет актуальность выявления основных особенностей изменения конкурентных позиций, особенно на уровне отдельных видов деятельности и товарных групп.

Методологический комментарий. Комплексное представление об основных тенденциях изменения конкурентных позиций российских компаний на внешних рынках в течение последнего десятилетия (2002- В статье использованы результаты работы, выполненной в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г., а также проекта Минобрнауки России «Исследование взаимосвязей важнейших параметров социально-экономического, научно-технологического и инновационного развития на период до 2030 года» (государственный контракт №13.511.11.1001).

Расчеты авторов по данным Росстата об использованном ВВП в постоянных ценах 2008 г.

гг.) в разрезе детализированных товарных групп по четырехзначной классификации HS-19963, а также основных видов экономической деятельности и отраслей4 сформировано на основе разработки и расчета сводного рейтинга конкурентоспособности в разрезе товарных групп5.

Авторы считают необходимым дать методологический комментарий по особенностям расчета используемых показателей.

1). Расчет стоимости единицы товара (цены6) и индексов ее изменения проводился в соответствии со следующей методикой. Для базового 2010 г.

для каждой товарной группы рассчитывался среднемировой уровень цены за единицу продукции (килограмм) как медианное значение по всем странам, осуществляющим торговлю данным товаром. Для всех лет также рассчитывался среднемировой индекс изменения стоимости единицы товара как медианное значение соответствующих частных страновых индексов. Для расчета абсолютных значений и индексов по группам товаров и видам деятельности рассчитывались средневзвешенные значения (вес – объем торговли) с ограничениями – устранялись «выбросы» (изменение частного индекса стоимости единицы товара по какой-либо стране более чем в 3 раза).

В расчетах использовались 1242 товарные позиции по 185-ти странам (каждый год отчетность имелась по 100 000 позициям). Вышеуказанное ограничение сужало выборку для расчета приблизительно до 80 000 частных индексов.

2). Использовались следующие правила определения среднего значения какого-либо показателя. Если он был выражен в темпах роста, вычислялось Международная классификация Harmonized System 1996 (HS 1996). Расширенный российский вариант ( знаков) – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Используется четырехзначный уровень агрегации («После агрегации шестизначных кодов в четырехзначные происходит некоторое улучшение качества данных, что говорит о классификационных несоответствиях на шестизначном уровне» [1, p. 21]).

Здесь и далее отраслями называются детализированные виды экономической деятельности.

Все расчеты основаны на данных о мировой торговле ООН (International Merchandise Trade Statistics, IMTS), а также ФСГС РФ.

Далее в тексте стоимость единицы товара для краткости называется ценой. Отметим, что использование стоимости единицы товара как заменителя цены является вынужденной мерой и связано со статистическими ограничениями. Подробнее об этом методе см. [2, p. 71-90].

среднее гармоническое;

если представлял собой соотношение темпов роста, рассчитывалось соотношение соответствующих средних гармонических;

в остальных случаях применялось среднее арифметическое7.

3). Сравнительное преимущество страны в торговле тем или иным товаром определялось с помощью стандартного индекса Балассы [3]:

, BI i, c, t X i,c,t X i,c,t X i,c,t X i,c,t i c i c где X i, c, t – объем экспорта товара i из страны c в другие страны в году t.

Если для некоторой страны этот индекс по определенной товарной группе превышал единицу, это означало ее сравнительное преимущество в торговле по этой товарной группе на мировом рынке.

Рассматривались и такие альтернативные оценки конкурентоспособности, как индекс Михаэли (разница долей товарной группы в экспорте и импорте страны) [4], индекс Лафэя (разность между торговыми балансами в конкретной отрасли и стране в целом) [5], модификации индекса Балассы8 – в нормализациях Ларсена [6] и Праудмана– Реддинга [7] (в литературе можно найти описание и критику их методов – [8]), и аддитивные модификации [9-11]. Методология расчета этих индексов, а также результаты оценки конкурентоспособности видов деятельности (для экономики РФ) и стран мира (по крупным товарным группам) приведены в Приложении, табл. 1-3. Выбор индекса Балассы обусловлен его простотой, а также тем, что симметричность индекса критична для эконометрического анализа, но не так важна при простом сопоставлении [6, p. 3]. Поясним:

несимметричность индекса Балассы, от которой различные исследователи пытаются избавиться в модификациях, важна лишь при построении Базовым годом для определения темпов роста в посткризисный период во всех случаях является 2008 г., в докризисный период – 2002 г. Если после названия показателя в таблице или рисунке стоит, например, запись «2002-2008 гг.», это значит, что используется соответствующее вышеописанным правилам среднее значение показателя за указанные годы.

Причина модификаций – несимметричность индекса Балассы: область его значений лежит в интервале от нуля до бесконечности, при том что отсечение неконкурентоспособных отраслей происходит в единице.

эконометрических уравнений для определения точных значений коэффициентов. При простом сопоставлении, достаточном для определения специализации страны на экспорте конкретного товара или ее отсутствия (индекс Балассы сопоставляется с единицей), все индексы в целом равнозначны, что предопределяет выбор более простого, легко интерпретируемого индекса Балассы.

Конкурентные позиции России среди стран мира. Данные о мировой торговле свидетельствуют о том, что Россия является крупным экспортером (11-е место по объемам экспорта), однако она в 3-4 раза отстает от лидеров – Китая, Германии и США (Приложение, табл. 4). При этом позиции России в рейтинге по темпам роста доли экспорта в мировом экспорте нестабильны (после кризиса 2008 г. Россия переместилась с 1-го на 12-е место). Во многом это связано с тем, что изменение стоимостных объемов экспорта определяется волатильной динамикой цен на энергоресурсы, металлы и химическое сырье9.

Расчеты показывают, что конкурентные позиции России на мировом рынке в целом за период 2002-2011 гг. укрепились – темпы роста российского экспорта превышали среднемировые. Однако это произошло исключительно в предкризисный период – в 2011 г. доля России оставалась даже несколько ниже, чем в 2008 г. (табл. 1). При этом степень экспортной ориентации экономики РФ (доля экспорта в ВВП10) снижалась вследствие опережающего развития внутреннего рынка. В мировой экономике доля экспорта, напротив, росла из-за повышения относительной стоимости ресурсов и активизации торговли за счет переноса производств из развитых стран в развивающиеся.

Динамика экспорта РФ в стоимостном выражении в период 2009-2011 гг. на 69% (в 2002-2008 гг. на 84%) определялась динамикой цен экспорта, которая на три четверти задается динамикой цен на энергоресурсы.

Здесь и далее, если не оговорено иное, используются расчеты авторов на базе данных о внешней торговле ООН [12] в стоимостном выражении в текущих ценах. Статистика по ВВП России и мира также приводится по данным ООН [13].

Таблица 1.

Россия среди стран мира по доле экспорта, % 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Показатель г. г. г. г. г. г. г. г. г. г.

Доля экспорта РФ в ВВП РФ 27 27 27 29 27 25 26 22 24 Доля мирового экспорта в ВВП мира 18 18 20 21 22 23 24 19 22 Доля экспорта РФ в мировом экспорте 1,6 1,7 1,9 2,3 2,5 2,6 3,0 2,4 2,6 2, Доля ВВП РФ в ВВП мира 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 2,1 2,4 2, Конкурентные позиции России по основным товарным группам. До кризиса 2008 г. конкурентные позиции российских экспортеров усиливались по всем основным товарным группам (рис. 1). После кризиса (2008 г.) сохранили свои позиции лишь экспортеры энергоресурсов, в то время как на рынках инвестиционных и потребительских товаров, а также сырья и материалов позиции России заметно ухудшились, причем наблюдалось снижение абсолютных объемов экспорта (между тем объемы мирового экспорта продолжали медленно увеличиваться). При этом рост цены единицы экспортируемой продукции после кризиса существенно замедлился по всем крупным товарным группам, кроме инвестиционных товаров, темпы прироста цен по которым после кризиса стали превышать мировые более чем в 10 раз.

1,35 1, 1,30 1, 1,25 1, 1,20 1, 1,15 1, 1,10 1, 1,05 1, 1,00 1, 0,95 0, 0,90 0, АПК Энергоресурсы Сырье и Потребтовары Инвесттовары АПК Энергоресурсы Сырье и Потребтовары Инвесттовары материалы материалы а) Темпы роста объема экспорта б) Темпы роста экспортных цен РФ, 2008/2002 РФ, 2011/2008 Мир, 2008/2002 Мир, 2011/ РФ, 2008/2002 РФ, 2011/2008 Мир, 2008/2002 Мир, 2011/ Рис. 1. Темпы роста экспорта по крупным товарным группам Несмотря на вышеуказанные сдвиги, в целом позиции России не претерпели существенных изменений: наиболее слабыми они остаются на рынках потребительских и инвестиционных товаров. Так, РФ по индексу Балассы для каждой из этих товарных групп находится на 29-й позиции среди 30-ти крупнейших экспортеров (табл. 2). Значительное сравнительное преимущество Россия имеет лишь по энергоресурсам.

Таблица 2.

Значение индекса Балассы по крупным товарным группам для 30-ти крупнейших стран-экспортеров, 2008-2011 гг.

Сырье и Потребительские Инвестиционные Группа АПК Энергоресурсы Позиция материалы товары товары стран Саудовская Бразилия 3,80 Бельгия 1,45 Швейцария 2,21 Сингапур 1, Аравия 5, Индонезия Австрия 1,32 Китай 1,54 Япония 1, Лидеры Россия 4, 2, Нидерланды Южная Корея Норвегия 3,97 Швеция 1,29 Гонконг 1, 2,20 1, Швейцария – Малайзия 0,85 – – Близкие к 0, России в – – – рейтинге по Россия 0,36 Россия 0, индексу Балассы Китай 0,34 – Китай 0,82 – – Южная Корея Китай 0,12 Мексика 0,55 Норвегия 0,15 Австралия 0, 0, Япония 0,08 Япония 0,12 Норвегия 0, Аутсайдеры Россия 0,06 Россия 0, Саудовская Саудовская Саудовская Саудовская Швейцария 0, Аравия 0,08 Аравия 0,36 Аравия 0,04 Аравия 0, Сегменты экспортной специализации России. Темпы роста экспорта России относительно мировых после кризиса замедлились почти по всем основным видам деятельности в двухбуквенной разбивке кодов ОКВЭД (рис.

2)11.

0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1, Средний индекс Балассы за 2002-2008 гг.

Средний индекс Балассы за 2008-2011 гг.

CA CA DF (логарифмическая шкала) (логарифмическая шкала) 10, 10, DJ DF DD DJ DD 1, 1,00 DG CB A DG DE CB A DI DE DI DA DK DM DA DC DH 0,10 0, DM DH B DK DC DL DL DN B DB DN DB 0,01 0, Отношение среднегодового темпа роста экспорта РФ Отношение среднегодового темпа роста экспорта РФ к к среднегодовому мировому темпу роста экспорта среднегодовому мировому темпу роста экспорта Рис. 2. Индекс Балассы и относительные темпы роста экспорта Размер точек на рисунке отражает объемы экспорта в стоимостном выражении на конец периода.

Расшифровка кодов ОКВЭД приводится в Приложении, табл. 5.

После кризиса стало гораздо меньше таких видов деятельности, экспорт продукции которых рос быстрее мирового. В лидерах остались только «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» и «Обработка древесины и производство изделий из дерева». Для многих видов деятельности с начала кризиса усугубилась ситуация отставания, в то время как до кризиса в такой ситуации находились лишь «Текстильное и швейное производство» и «Рыболовство, рыбоводство».

Экспортные цены на российские товары относительно мировых по большинству видов экономической деятельности по-прежнему остаются низкими. Даже российские экспортные цены на энергетические ресурсы несколько ниже мировых. По большинству остальных крупных видов деятельности они существенно – примерно в 2-3 раза – ниже мировых (рис.

3).

0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1, Средний индекс Балассы за 2008- Средний индекс Балассы за 2002- гг. (логарифмическая шкала) гг. (логарифмическая шкала) 10, 10, CA CA DF DD DF DJ DD DJ 1, 1, A DE DG A CB DE CB DG DI DA DA DK DI DH DH DM 0, DM 0,10 DL DC DL B DK DC B DN DB DN DB 0,01 0, Отношение экспортных цен в РФ к мировым Отношение экспортных цен в РФ к мировым DN 1, DM DM 1, DL 1, DK DK 1, DJ 0, DI DI 0, DH 1, DG DG 1, DF 1, DE DE 1, DD 1, DC DC 1, DB 1, DA DA 1, CB 1, CA CA 1, B 1, A A 0, 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1, Изменение отношения экспортных цен в РФ к мировым (период 2008-2011 к периоду 2002-2008) Рис. 3. Индекс Балассы и относительные экспортные цены При этом в России отсутствуют виды деятельности, специализирующиеся (имеющие индексы Балассы больше единицы) в дорогих сегментах экспортного рынка. Лишь два вида деятельности присутствуют в этих сегментах в посткризисный период, но не специализируются в них: «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических».

По сравнению с докризисным периодом, экспортные цены по многим видам деятельности значительно возросли: в «Производстве резиновых и пластмассовых изделий» и «Производстве машин и оборудования» (DK) – до уровня мировых, а в «Производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (DL) – даже выше (рис. 3).

Детализация по отраслям дополняет картину. Так, слабое по числу представленных отраслей присутствие РФ в дорогих сегментах рынка после кризиса сменилось умеренным. Россия имеет устойчиво высокие по сравнению с мировыми экспортные цены (цены, превышающие мировые как до, так и после кризиса) по целому ряду отраслей: животноводство, добыча прочих полезных ископаемых (камень, известняк, соль и т.д.), переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей, производство молочных продуктов, производство готовых кормов для животных, издательская и полиграфическая деятельность, производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов, производство оружия и боеприпасов, производство двигателей и турбин (кроме авиационных и автомобильных), а также производство изделий медицинской техники и средств измерений. При этом по многим отраслям Россия вошла на дорогие сегменты рынка уже после кризиса. Среди них – производство одежды, производство оборудования для отдельных видов деятельности, производство офисного оборудования и вычислительной техники, производство аппаратуры для радио, телевидения и связи.

Сводный рейтинг и основные тенденции по элементам рейтинга. В сводном рейтинге видов экономической деятельности, агрегирующем различные оценки изменения экспортных конкурентных позиций в мировой торговле (табл. 3), выделены три условных сегмента. Они отражают благоприятные, нейтральные и неблагоприятные тенденции. Нижний порог сегмента благоприятных тенденций – 60%, умеренных – 40%. Заметим, что речь идет об оценке тенденций относительно других видов экономической деятельности.

Сводный рейтинг построен на базе средневзвешенных рангов по каждому показателю по видам экономической деятельности. Максимально возможному средневзвешенному рангу (R = 1) соответствует рейтинг 100%, минимально возможному (R = 18) – 0%. Каждому показателю присвоен экспертный вес, в зависимости от того, насколько полно он отражает благоприятные тенденции.

Таблица 3.

Сводный рейтинг по видам экономической деятельности Темп роста цен экспорта Темп роста Изменение Темп роста экспорта коэффициента Сводный относительно относительно экспорта 1 относительно несбалансированности рейтинг, %* мировых 1 импорта ВЭД (вес – 10%) мирового 1 торговли (вес – 15%) (вес – 20%) (вес – 25%) (вес – 30%) 2002- 2009- 2002- 2009- 2002- 2009- 2002- 2009- 2002-2008 2009-2011 2002- 2009 2008 гг. 2011 гг. 2008 гг. 2011 гг. 2008 гг. 2011 гг. 2008 гг. 2011 гг. гг. гг. 2008 гг. 2011 гг.

57 + + + CB + + + + 14 + B + + + 29 + + + DL + + + 48 + + + DD + + + 34 + + + + DE + + 67 + + + + DA + + + 50 + + + CA + + + 31 + + + + DC + + + 21 + + DB + + 73 + + + + + DF + 52 + + + + DM + + 41 + + + DK + + 74 + + + + DH + + 92 + + + + DG + 72 + + + + DI 54 + + + + DJ 58 + + + + DN + 33 + + + + A * Стрелками обозначены благоприятные (), нейтральные () и неблагоприятные () тенденции.

Важным моментом является изменение основных тенденций после кризиса. Лишь немногие лидеры сохранили свои позиции после 2008 г. Бывшие лидеры оказались в сегменте нейтральных и неблагоприятных тенденций после кризиса. Многие бывшие аутсайдеры, напротив, после кризиса стали лидерами.

Наибольший прогресс достигнут в «Рыболовстве, рыбоводстве», «Производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и «Текстильном и швейном производстве». Наихудшая динамика сводного рейтинга отмечена в «Химическом производстве», «Производстве прочих неметаллических минеральных продуктов», «Производстве резиновых и пластмассовых изделий».

Тенденции изменения экспортных цен относительно мировых по видам экономической деятельности после кризиса имели разнонаправленный характер. Во всех машиностроительных видах деятельности происходил процесс относительного удорожания экспорта, а экспорт энергетических ресурсов, пищевых продуктов, продукции металлургии и деревообработки относительно дешевел (рис. 4).

0,750 1,000 1,250 0,750 1,000 1, 1,200 1, Среднее отношение экспортных цен в Среднее отношение экспортных цен в DM DG РФ к мировым в 2002-2008 гг.

РФ к мировым в 2008-2011 гг.

1, 1, DM CB DL DH 1, B DB 1, DB DL DK DJ DI DK DC DC 1, DN CB DE A DH 1, DA 1, DD DF DN DE B DG 1, 1, DJ DD DI CA A CA DF DA 0,950 0, Темпы роста экспорта России по ВЭД Темпы роста экспорта России по ВЭД Рис. 4. Темпы роста экспорта РФ и отношение экспортных цен к мировым До кризиса по всем видам деятельности, кроме «Добычи топливно энергетических полезных ископаемых», «Текстильного и швейного производства» и «Рыболовства, рыбоводства», росли и объемы, и относительные цены экспорта.

Тенденции изменения экспортно-импортного сальдо по видам деятельности после кризиса также неоднородны. Экспорт превышает импорт лишь по продукции добывающих отраслей, металлургии и деревообработке.

При этом в добыче полезных ископаемых, пищевой промышленности и деревообработке наметилась тенденция к усилению несбалансированности торговли (табл. 4, рис. 5).

Таблица 4.

Коэффициент несбалансированности торговли РФ, 2011 г.* CA DF CB DD DJ DG DE A DA 1,00 0,91 0,78 0,54 0,36 -0,16 -0,22 -0,32 -0, DI DH DL DM DK DN DC B DB -0,70 -0,73 -0,81 -0,83 -0,88 -0,89 -0,90 -0,93 -0, * Коэффициент несбалансированности торговли есть отношение сальдо к обороту внешней торговли.

Под его изменением за период понимается среднегодовая разность его значений за этот период.

Позитивный момент состоит в том, что по электротехнике, целлюлозно бумажному производству и транспортному машиностроению после кризиса темпы падения экспортно-импортного сальдо замедлились. Однако по большому числу других видов деятельности с 2008 г. началось вытеснение экспорта импортом: падение сальдо, совмещенное с падением экспорта (рис.

5, левый нижний квадрант правого графика).

0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1, 0,020 0, Изм. к-та несбал. торговли Изм. к-та несбал. торговли DA DF CA 0, России по ВЭД, п.п.

России по ВЭД, п.п.

CB DI DG 0, CB DN -0, A DK DE DH -0,040 0, DD DJ DL -0, DC DB 0, -0,080 DA DLCA DD B -0,100 0, DI DB DE DK DM DC DF -0,120 DM DJ DH -0, DN DG -0, B A -0,160 -0, Темпы роста экспорта России по ВЭД Темпы роста экспорта России по ВЭД (2008/2002) (2011/2008) Рис. 5. Рост экспорта и изменение коэффициента несбалансированности торговли России Ценовой фактор для машиностроительных видов деятельности играл заметную роль после кризиса (рис. 6): в электротехнике и транспортном машиностроении экспортные цены росли очень быстро.

В целом после кризиса по большинству видов экономической деятельности экспортно-импортное сальдо сокращалось. Однако до кризиса темпы падения сальдо были еще выше – за исключением добычи и переработки энергоресурсов, лишь по пищевой промышленности экспортно импортное сальдо несколько увеличилось.

0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 0,800 0,900 1,000 1,100 1, 0, несбалансированности торговли России в 0, несбалансированности торговли России в DA CA DF CB Среднее изменение коэффициента Среднее изменение коэффициента 0, DI DN DG 0, CB DH -0, 2008-2011 гг. (проц.п.) 2002-2008 гг. (проц.п.) DD DK DJ -0,040 0, A DE DL -0, DC 0, DA -0,080 DD DB B DM -0,100 0, DL CA DE DC DB DI DF DN DM -0,120 DK DH -0, B A DG DJ -0, -0,160 -0, Отношение темпов роста экспортных и импортных цен в РФ Отношение темпов роста экспортных и импортных цен в РФ Рис. 6. Изменение коэффициента несбалансированности торговли России и отношение экспортных цен к мировым Основные тенденции по товарным группам. Анализ структуры экспорта РФ в разбивке по товарным группам (табл. 5) свидетельствует о том, что около двух третей российского экспорта обеспечивается за счет нефти и газа, еще 7-10% – за счет продукции металлургии. Россия имеет сильные позиции и на рынках лесоматериалов, удобрений, мороженой рыбы, пшеницы.

Таблица 5.

Двадцать товарных групп с наибольшим вкладом в экспорт РФ Доля в экспорте Индекс Балассы 4-знач. России, % Товарная группа код HS 2002-2007 2009-2011 2002-2007 2009- гг. гг. гг. гг.

Нефть и нефтепродукты сырые 2709 35,5 37,6 5,21 5, Нефть и нефтепродукты (без сырых) 2710 16,1 20,0 3,99 3, Газы нефтяные и углеводороды газообразные 2711 13,6 14,3 7,72 6, Уголь каменный и брикеты из него 2701 1,7 2,5 4,00 3, Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 7207 2,1 1,7 8,46 7, Алюминий необработанный 7601 2,1 1,5 5,38 5, Никель необработанный 7502 2,7 1,0 14,20 9, Удобрения, два или три питательных элемента 3105 0,6 0,9 7,86 5, Прокат плоский из железа или нелегированной стали 7208 1,0 0,8 1,99 2, (шир. 600 мм) Пшеница и меслин 1001 1,1 0,8 4,67 2, Удобрения азотные 3102 0,6 0,8 4,85 4, Лесоматериалы обработанные (толщ. 6 мм) 4407 1,0 0,7 3,59 3, Проволока медная 7408 0,7 0,7 4,06 4, Каучук синтетический 4002 0,4 0,6 3,53 3, Удобрения калийные 3104 0,5 0,6 7,87 5, Чугун передельный и зеркальный в первичных формах 7201 0,6 0,4 12,29 10, Лесоматериалы необработанные 4403 1,3 0,4 12,96 5, Рыба мороженая, за исключением филе 0303 0,1 0,4 1,11 3, Ферросплавы 7202 0,4 0,4 1,90 1, Медь рафинированная и сплавы медные необработанные 7403 0,6 0,4 1,32 0, Нефть и газ (2709, 2710, 2711) 65,2 71,9 5,43 5, Металлургия (7403, 7408, 7201, 7202, 7207, 7208, 7502, 7601) 10,1 6,8 7,94 6, Авторами построен сводный рейтинг по товарным группам, стоимостные объемы экспорта которых увеличились в 2011 г. по отношению к 2007 г. (491 группа из более чем 1200). Из них выделены 100 товарных групп с максимальными приростами объемов экспорта. По сформированному массиву рассчитан сводный рейтинг по Топ-100 товарных групп. Наиболее полно представлены в рейтинге виды деятельности по добыче и переработке полезных ископаемых, а также лесопромышленный и химический комплексы (табл. 6).

Таблица 6.

Охват отраслевых комплексов товарными группами из Топ- Доля товарных Число товарных групп из Топ- Отраслевой комплекс ВЭД групп из Топ-100 в экспорте в г., % АПК A+B+DA 21 Легкая промышленность DB+DC 0 ЛПК DD+DE 7 Энергоресурсы CA+DF 9 Прочие полезные ископаемые CB 8 Химический комплекс DG+DH 22 Пр-во прочих неметаллических минеральных продуктов DI 1 Металлургия DJ 15 Пр-во машин и оборудования DK 5 Пр-во электрооборудования DL 9 Транспортное машиностроение DM 3 Прочие производства DN 0 Из крупнейших товарных групп наиболее благоприятны тенденции по неоправленным или незакрепленным алмазам, железным рудам и концентратам. Признанные лидеры – нефть, газ, изделия из металлов, удобрения – приостановили ускоренное укрепление экспортных позиций:

они находятся преимущественно в средней или даже в конечной части сводного рейтинга. Из машиностроительных товарных групп в рейтинг по Топ-100 попали 16, причем лишь три из них находятся в нижней части рейтинга (Приложение, табл. 6). Таким образом, примеры успешной экспортной экспансии машиностроительных компаний имеют место.

Тиражирование успешного опыта машиностроительных компаний, обеспечивших улучшение конкурентных позиций по товарам, представленным в вышеуказанной таблице, могло бы обеспечить дальнейшее увеличение экспорта высокотехнологичных производств.

Тенденции по направлениям экспорта РФ. Анализ экспорта РФ по странам-партнерам показывает, что изменение трендов после кризиса коснулось и направлений экспорта. Так, по ряду видов экономической деятельности ориентация на рынки стран дальнего зарубежья после кризиса существенно усилилась (рис. 7, слева от диагонали). При этом по деревообработке усиление связано не с ростом ориентации на зарубежные рынки по сравнению с 2002 г., а с ее восстановлением к уровню этого года.

2, Совокупный рост с 2008 г. по 2011 г.

1, DH DM 1, DA 1, 1, DK 1, DI 1, 1,600 DI 1, DN DK 2, DG 1, 1,400 DM 1, DE 1, DB DL 1,200 0, DC DD 1, CB DE DJ CA DC 1, 1,000 DF A DA 1, B DG 1, CA 1, 0, 1, A 1, 0, 0,800 1,300 1,800 2, 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1, Совокупный рост с 2002 г. по 2008 г. Совокупный рост за весь период (2011 г. к 2002 г.) Рис. 7. Темпы роста доли экспорта РФ в страны дальнего зарубежья Отметим, что после кризиса почти не осталось видов деятельности, по которым ориентация на рынки стран дальнего зарубежья сокращалась бы по сравнению с ориентацией на рынки стран постсоветского пространства, тогда как до кризиса таковых было более половины. При этом виды деятельности, по которым до кризиса наблюдалось снижение ориентации на рынки стран дальнего зарубежья, после кризиса оказались среди лидеров по ее росту:

машиностроительные виды деятельности, текстильное и швейное производство, производство стройматериалов.

Впрочем, лишь по пищевой промышленности и деревообработке отмеченные тренды сопровождались ростом объемов экспорта России в целом (рис. 8, незаштрихованная зона). По остальным лидерам шло замещение экспорта в страны СНГ экспортом в страны дальнего зарубежья (рис. 8, заштрихованная зона). В целом же по всем видам деятельности после кризиса темпы роста экспорта в страны постсоветского пространства были намного ниже темпов роста экспорта в страны дальнего зарубежья13. Более того, по большинству видов деятельности отмечен спад экспорта в постсоветские страны, в противоположность росту экспорта в страны дальнего зарубежья.

1, Среднегодовой темп роста экспорта РФ 1, Среднегодовой темп роста экспорта РФ B B 1, в страны СНГ в 2008-2011 гг.

1, CB 1, DG 1,000 1, DF в 2008-2011 гг.

DA CA DF CA 1, DC DD DC DG 0, DL DD A DL CB 1, DE DB DA A DJ DH DE DB 0,800 0, DI DK DH DJ DM DI 0,900 DM 0, DN DK 0,850 DN 0,600 0, 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 -0,100 -0,050 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0, Среднегодовой темп роста экспорта РФ в страны дальнего Изменение среднегодового темпа роста доли экспорта РФ в страны зарубежья (2011/2008) дальнего зарубежья (п.п., период 2011/2008 к периоду 2008/2002) Рис. 8. Темпы роста экспорта РФ по направлениям Позитивным моментом для РФ является то, что сокращение объемов экспорта в постсоветские страны не связано со снижением доли импорта из России: в большинстве случаев она даже увеличилась (рис. 9). Это значит, что в результате кризиса произошло сжатие экономик стран СНГ, но не присутствия России на рынках этих стран.

1, Среднегодовой темп роста импорта B 1, стран СНГ в 2008-2011 гг.

DF DL 1, CA DE DG 1, DD DH DA DB 1, DC DI DN 0, DJ DK 0,900 DM 0, CB 0, 0,850 0,900 0,950 1,000 1,050 1,100 1, Среднегодовой темп роста доли импорта из РФ в общем объеме импорта стран СНГ в 2008-2011 гг.

Рис. 9. Значимость импорта из РФ в общем импорте стран СНГ Выводы. Конкурентные позиции России на внешних рынках на протяжении последнего десятилетия (2002-2011 гг.) в целом укрепились.

На рисунке это означает, что почти все виды деятельности расположены справа от диагонали.

Доля России в мировом объеме экспорта возросла более чем в 1,5 раза, главным образом, за счет роста цен (стоимости единицы товара).

Однако положительный итог десятилетия был обеспечен исключительно в докризисный период. Глубина кризисного спада экспорта РФ в 2009 г.

превысила мировую в 1,6 раза;

при этом доля России в мировых объемах экспорта к 2011 г. так и не восстановилась по отношению к уровню 2008 г.

До кризиса конкурентные позиции России усиливались по всем основным товарным группам. После кризиса Россия не отстала лишь на рынке энергоресурсов, а на рынках инвестиционных и потребительских товаров, а также сырья и материалов после 2008 г. наблюдалось снижение абсолютных объемов экспорта, в то время как объемы мирового экспорта продолжали медленно увеличиваться. Рост экспортных цен после кризиса существенно замедлился по всем крупным товарным группам, кроме инвестиционных товаров, темпы прироста цен по которым после кризиса стали на порядок превышать мировые (20% и 2% соответственно).

Следует отметить, что несбалансированность торговли по большинству товарных позиций усиливалась на протяжении всего десятилетия, что выражалось в ухудшении экспортно-импортного сальдо.

Наиболее благоприятные тенденции изменения экспортных позиций до кризиса отмечались по химической продукции, нефтепродуктам, резиновым и пластмассовым изделиям. После кризиса лидерство перешло к добыче неэнергетических полезных ископаемых, а также к производству электро- и оптического оборудования. Наиболее значительное ухудшение ситуации после кризиса отмечено в производстве прочих неметаллических продуктов и химической промышленности.

Традиционные лидеры экспорта (нефть, газ, изделия из металлов, удобрения) после кризиса приостановили ускоренное укрепление экспортных позиций. При этом, несмотря на некоторое уменьшение доли в мировом экспорте машин и оборудования, по многим машиностроительным товарам наблюдалось усиление позиций по сводному рейтингу (с учетом других факторов). Так, следует указать на ускоренный рост экспортных цен на продукцию российского машиностроения относительно мировых, а также существенное замедление снижения экспортно-импортного сальдо по машиностроительным производствам. Интересно, что эти позитивные тенденции проявились в период, когда эффективность механизмов стимулирования экспорта оставалась на низком уровне14. С учетом активизации в последнее время действий органов власти по снятию барьеров и поддержке экспорта15 есть основания надеяться на ускорение процесса укрепления позиций российских компаний на внешних рынках.

Литература 1. Easterly W., Reshef A. African Export Successes: Surprises, Stylized Facts, and Explanations. National Bureau of Economic Research, Working Paper 16597, 2010.

2. IMF. Export and Import Price Index Manual: Theory and Practice.

Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2009.

3. Balassa B. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage // Manchester School of Economic and Social Studies. Vol. 33, No. 2, 1965.

4. Michaely M. Concentration in International Trade. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1962.

5. Lafay G. The Measurement of Revealed Comparative Advantages, in M.G.

Dagenais and P.A. Muet, eds., International Trade Modeling. London: Chapman & Hill, 1992.

Описание слабых мест системы поддержки экспорта в РФ можно найти в [14, с. 39-43].

Так, 29.06.2012 Распоряжением Правительства №1125-р утверждена дорожная карта «Совершенствование таможенного администрирования», а Распоряжением Правительства №1128-р – дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». Кроме того, Постановлением Правительства от 22.11.2011 № 964 создано Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР).

6. Laursen K. Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation. Danish Research Unit for Industrial Dynamics, Working Paper 98-30, 1998.

7. Proudman J., Redding S. Evolving Patterns of International Trade // Review of International Economics. Vol. 8, No. 3, 2000.

8. De Benedictis L., Tamberi M. A Note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage. Universita Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, Working Paper 158, 2002.

9. Hoen A., Oosterhaven J. On the Measurement of Comparative Advantage // The Annals of Regional Science. Vol. 40, No. 3, 2006.

10. Yu R., Cai J., Leung P. The Normalized Revealed Comparative Advantage Index // The Annals of Regional Science. Vol. 43, No. 1, 2009.

11. Bebek U. Consistency of the Proposed Additive Measures of Revealed Comparative Advantage // Economics Bulletin. Vol. 31, No. 3, 2011.

12. UN Comtrade Database [http://comtrade.un.org/db/] 13. UN National Accounts Main Aggregates Database [http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp] 14. Шуйский В.П. Совершенствование системы поддержки экспорта в России // Российский внешнеэкономический вестник. №9, 2012.

Приложение.

Таблица 1.

Альтернативные оценки конкурентоспособности Источник Формула Пределы Демаркация Balassa [0;

) BI i,c X i,c X i,c X i,w X i,w (1965) i i Michaely MI i,c X i,c X i,c M i,c M i,c [-1;

1] (1962) i i X i,c M i,c X i,c M i,c X i,c M i,c i LFI i,c Lafay (1992) [-50;

50] X i,c M i,c X i,c M i,c X i,c M i,c i i Модификации индекса Балассы:

BI i,c Laursen BI iLc [-1;

1], (1998) BI i,c BI i,c Proudman BI iPR [0;

),c and Redding BI i,c (2000) N i X i,c X i,w Hoen and HO BI Oosterhaven [-1;

1] i,c X i,c X i,w (2006) i i X i,c : X i,c X i,c X i,w X i,w i i Yu et al.

X i,w X i,c [-0,25;

0,25] (2009) X i,c X i,c X i,c Y i BI i,c X i,w X i,w X i,w X i,w i i i i Индексы: i – продукт;

c – страна;

w – мир в целом;

Показатели: X – экспорт;

M – импорт Таблица 2.

Конкурентоспособность видов деятельности (Россия) Значение коэффициента (2010 г.) Ранг вида деятельности (2010 г.) ВЭД BIL BIPR BIHO BIY BIL BIPR BIHO BIY BI MI LFI BI MI LFI 1 1 1 1 1 1 CA 5,52 0,69 6,21 0,43 110,8 0,52 24, 2 2 2 2 2 2 DF 4,08 0,61 4,59 0,15 40,0 0,19 9, 3 3 3 4 4 5 DD 1,68 0,25 1,89 0,01 1,3 0,01 0, 4 4 4 5 5 6 E 1,28 0,12 1,44 0,00 0,2 0,00 0, 5 5 5 3 3 3 DJ 1,22 0,10 1,37 0,02 5,2 0,04 1, 0,66 -0,20 0,74 -0,01 -2,1 6 6 6 7 7 4 CB 0,01 0, 0,47 -0,36 0,53 -0,01 -3,7 -0,04 -1,85 7 7 7 11 11 13 A 0,44 -0,39 0,50 -0,07 -16,8 -0,08 -3,70 8 8 8 16 16 15 DG 0,43 -0,40 0,48 -0,01 -3,0 -0,01 -0,67 9 9 9 10 10 8 DE 0,27 -0,58 0,30 -0,04 -11,1 -0,09 -4,20 10 10 10 15 15 16 DA 0,24 -0,61 0,27 -0,01 -2,3 -0,02 -0,72 11 11 11 8 8 9 DI 0,14 -0,76 0,15 -0,02 -5,7 -0,03 -1,31 12 12 12 12 12 12 DH 0,13 -0,78 0,14 -0,09 -24,2 -0,12 -5,62 13 13 13 18 18 17 DM 0,09 -0,83 0,10 -0,08 -20,0 -0,14 -6,47 14 14 14 17 17 18 DK 0,06 -0,88 0,07 -0,02 -6,1 -0,02 -0,93 15 15 15 13 13 10 DN 0,06 -0,89 0,06 -0,19 -48,4 -0,16 -7,30 16 16 16 19 19 19 DL 0,06 -0,89 0,06 -0,01 -2,9 -0,02 -1,00 17 17 17 9 9 11 DC 0,05 -0,91 0,06 0,00 -0,4 0,00 -0,15 18 18 18 6 6 7 B 0,02 -0,96 0,02 -0,04 -10,9 -0,04 -1,97 19 19 19 14 14 14 DB Corr.

0,88 1,00 0,91 0,91 0,92 0,92 1,00 1,00 0,65 0,65 0,66 0, (BI) Таблица 3.

Конкурентоспособность стран мира (крупные товарные группы) Ранг страны среди 30-ти крупнейших экспортеров в 2010 г.

Страна BIL BIPR BIHO BIY BI MI LFI АПК Бразилия 1 1 1 1 1 1 Китай 24 24 23 24 23 Россия 25 25 26 25 25 29 Саудовская Аравия 28 28 29 28 23 30 Япония 29 28 30 30 30 Corr. (BI)* 1,00 0,99 1,00 0,94 0,91 0, Энергоресурсы Саудовская Аравия 1 1 1 1 1 Россия 2 2 2 2 2 Китай 27 27 27 27 28 Япония 29 29 28 29 28 30 Швейцария 22 14 30 30 30 Corr. (BI) 1,00 1,00 1,00 0,90 0,73 0, Сырье и материалы Бельгия 3 6 1 1 1 Япония 5 5 5 1 1 Россия 21 21 22 21 25 15 Китай 24 24 18 24 22 ОАЭ 26 26 27 26 23 30 Саудовская Аравия 28 29 30 30 30 Corr. (BI) 1,00 0,90 1,00 0,95 0,72 0, Потребительские товары Швейцария 3 7 1 1 1 Китай 2 2 2 2 1 1 Россия 29 29 29 29 30 30 Саудовская Аравия 29 28 30 30 30 Corr. (BI) 1,00 0,96 1,00 0,90 0,67 0, Инвестиционные товары Сингапур 3 6 5 1 1 Япония 3 3 3 1 1 Китай 5 5 5 5 10 Россия 29 29 29 29 30 30 Саудовская Аравия 29 29 30 30 30 Corr. (BI) 1,00 0,99 1,00 0,95 0,75 0, * Корреляция рассчитывается по всем 30-ти крупнейшим экспортерам Таблица 4.

Россия среди стран мира по доле экспорта в мировом экспорте и темпам роста доли экспорта (по тридцати крупнейшим экспортерам) Доля экспорта Темпы роста доли Ранг по темпам роста страны в экспорте экспорта страны в доли экспорта страны мира (2009-2011) экспорте мира в экспорте мира Страна 2006-2008 2009-2011 2006-2008 2009- ранг % гг. гг. гг. гг.

Китай 11,8 1 1,071 1,100 3 Германия 9,9 2 0,993 1,004 15 США 9,7 3 0,979 1,045 21 Япония 5,5 4 0,950 1,018 27 Франция 4,0 5 0,963 0,993 25 Нидерланды 3,7 6 1,007 0,991 13 Италия 3,5 7 0,983 0,989 19 Южная Корея 3,5 8 0,990 1,097 16 Бельгия 3,2 9 0,977 1,001 22 Великобритания 3,1 10 0,920 1,011 30 Россия 3,1 11 1,082 1,048 1 Гонконг 3,0 12 0,939 1,072 28 Канада 2,9 13 0,938 0,997 29 Сингапур 2,6 14 0,987 1,067 17 Мексика 2,2 15 0,961 1,064 26 Испания 2,0 16 0,982 1,023 20 Саудовская Аравия 1,8 17 1,043 0,920 8 Индия 1,8 18 1,058 1,184 6 Швейцария 1,5 19 1,000 1,055 14 Австралия 1,5 20 1,049 1,096 7 Бразилия 1,5 21 1,030 1,090 9 ОАЭ 1,5 22 1,059 0,999 5 Малайзия 1,5 23 0,971 1,046 24 Таиланд 1,5 24 1,014 1,093 12 Польша 1,2 25 1,079 1,031 2 Швеция 1,2 26 0,973 1,007 23 Индонезия 1,2 27 1,015 1,142 11 Австрия 1,1 28 0,985 0,996 18 Чехия 1,0 29 1,069 1,036 4 Норвегия 1,0 30 1,029 0,973 10 Доля тридцати крупнейших экспортеров в мировом экспорте в 2009-2011 гг. составила около 85%.

Таблица 5.

Расшифровка двухбуквенных кодов по ОКВЭД Двухбуквенный Вид экономической деятельности код по ОКВЭД Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство A Рыболовство, рыбоводство B Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых CA Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических CB Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака DA Текстильное и швейное производство DB Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви DC Обработка древесины и производство изделий из дерева DD Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность DE Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов DF Химическое производство DG Производство резиновых и пластмассовых изделий DH Производство прочих неметаллических минеральных продуктов DI Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий DJ Производство машин и оборудования DK Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования DL Производство транспортных средств и оборудования DM Прочие производства DN Таблица 6.

Сводный рейтинг по машиностроительным товарным группам из Топ- (2008–2011 гг.) Темп Изменение роста коэффи Темп роста экспортных цен Темп экспорта циента роста Код относи- несбаланси- Сводный экспорта Отрасль HS тельно рованности рейтинг, % относительно относительно 1 (вес мирового торговли мировых 1 импортных – 10%) 1 (вес – 0 (вес – (вес – 15%) 1 (вес – 20%) 25%) 30%) Производство машин и оборудования Печи и камеры электрические;

оборудование для термической + + + + + обработки материалов Двигатели и силовые установки + + + + + прочие Машины стиральные + + + + + Пылесосы + + + + Оборудование с нагревом (исключая + + + + + печи и камеры тов. позиции 8514) Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Волокна оптические, жгуты и кабели + + + + + волоконно-оптические Компасы;

навигационные приборы + + + + + Устройства на жидких кристаллах;

+ + + + + лазеры Мониторы и проекторы + + + Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и + + + + дистанционного управления Демонстрационные приборы и + + + модели Вычислительные машины;

+ + считывающие устройства Аппаратура для измерения электрических величин и обнаружения излучений Производство транспортных средств и оборудования Буксиры + + + + + Моторные транспортные средства + + + + + специального назначения Железнодорожные локомотивы + + + + + прочие

 




 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.