авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ

Астрологический Прогноз на год: карьера, финансы, личная жизнь


Государственное регулирование деятельности крупных газовых компаний зарубежных стран

На правах рукописи

ГАФАРОВ ДАМИР РИШАТОВИЧ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНЫХ ГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН Специальность 08.00.14 – Мировая экономика

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва – 2010 2

Работа выполнена на кафедре мировой экономики экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Касаткина Елена Андреевна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Чибриков Георгий Георгиевич кандидат экономических наук Новиков Андрей Игоревич

Ведущая организация: ООО «НИИгазэкономика»

Защита состоится _ в 15.45 на заседании диссертационного совета Д501.002.03 при Московском государственном университете им.

М.В. Ломоносова по адресу: 119991, Москва, Ленинские горы, д.1, МГУ имени М.В. Ломоносова, 3-й гуманитарный корпус, экономический факультет.

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале Научной библиотеки имени А.М. Горького 2-го учебного корпуса гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова.

Автореферат разослан _.

Ученый секретарь диссертационного совета Пенкина С.В.

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. На глобальном рынке энергоресурсов представле но более 85% стран, при этом из-за дисбаланса в размещении, производстве и потреблении энергосырья роль глобального рынка в его трансформации1 все более увеличивается.2 Растет число организаций и регионов, принимающих участие в газовом бизнесе. Увеличивается потребление газа. К примеру, в Ки тае к 2020 г. оно вырастет, по различным прогнозам, на 100 или даже на млрд. м3.

Устойчивое газоснабжение является важным элементом энергообеспече ния экономики многих стран мира и, следовательно, важным фактором регио нальной геополитики. Газовая отрасль несет большие социальные обязательст ва перед государством, экономикой и населением. Поэтому вопросам газоснаб жения гарантировано особое политическое внимание на всех возможных уров нях.

Для функционирования полноценного газового рынка в РФ пока не соз дана гибкая система государственного регулирования, могущая комплексно стимулировать развитие среды деятельности газовых компаний. Сбыт газа на торговых площадках, дающий возможность выбора продавца (покупателя), сроки поставки и другие стороны рыночной купли-продажи продукции нахо дится на начальном этапе развития. Не сформирована система страховых ком паний, гарантирующих сделки купли-продажи, и иных организаций, которые могут посредством рыночных инструментов управлять рисками, обусловлен ными непредвиденными ситуациями на газовом рынке. Отсутствует налажен ный механизм привлечения российских инвесторов в газовый бизнес. Не разра ботаны правила поведения участников нерегулируемого сегмента рынка газа, что в значительной мере обусловливает актуальность данного исследования.

Преобразование структур, форм и способов экономической деятельности, изменение ее целевой направленно сти Апокин А.Ю. Финансовая составляющая «проблемы глобальных дисбалансов» в мировой экономике // Пробл.

прогнозирования. 2008. N4. С.123-129.

Анализ трудов современных ученых показал, что ряд вопросов теоретического и методологического характера вызывает необходимость дальнейшего уточнения. Недостаточной представляется систематизация факторов развития рынков газа, принципов регулирования рынков газа в современных условиях. Выбор темы диссертационного исследования также обусловлен необходимостью преодоления подобных недостатков анализа регулирования газовых рынков.

Цель исследования. Цель диссертационной работы заключается в исследовании особенностей государственного регулирования деятельности крупных газовых компаний зарубежных стран для определения возможности использования положительного зарубежного опыта в российских условиях.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

• проанализировать предпосылки развития ведущих зарубежных газовых рынков и ведущих газовых компаний;

• исследовать ключевые факторы развития государственного регулирования деятельности газовых компаний;

• проанализировать особенности, формы и методы государственного регулирования функционирования и взаимодействия газовых компаний в разных странах (США, ЕС, КНР);

• проанализировать современные предпосылки и тенденции развития российских газовых компаний и системы их государственного регулирования, а также определить пути использования зарубежного опыта для ее совершенствования;

• определить возможности совершенствования государственного регулирования деятельности отечественных газовых компаний и их взаимодействия с зарубежными газовыми компаниями.

Объектом диссертационного исследования являются зарубежные рынки газа и деятельность крупных газовых компаний зарубежных стран.

Предметом диссертационного исследования являются формы и методы государственного регулирования газовых компаний за рубежом и в России.

Методологическую основу диссертационного исследования составили следующие методы: системного анализа, статистический, методы риск-анализа, а также ряд других.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы российских и зарубежных экономистов, экспертов в области развития отраслевых рынков и крупных компаний, аналитиков по торговым и геополитическим вопросам.



Большое значение для выбора автором методов исследования и формиро вания подходов к анализу специфики деятельности крупных газовых компаний имеют работы О.Б. Брагинского, Р. Брейли, Го Цзяньцзюня, С.З. Жизнина, М.В. Петрова, Т. Коупленда, В.Н. Ткачева, Р. Фостера, Э. Хелферта, Д.Ю. Шелехова, и др.

Проблематика регулирования газовых рынков исследуется в трудах Ю.И. Боксермана, О. Вольфганга, Н.А. Волынской, Р.И. Вяхирева, М.Х. Газеева, Р. Голомбека, А.Н Дмитриевского, С. Кителсена, А.А. Макарова, К.Н. Миловидова, А.С. Некрасова, Ф. Оуна, Е.В. Яркина и др.

Методологическая основа работы также была сформирована под влияни ем трудов российских и зарубежных ученых, изучающих проблемы теории и практики конъюнктуры мировых рынков и деятельности крупных компаний:

Е.Ф. Авдокушина, К. Бочарда, Г.Г. Бурлаки, Дж. Бэйли, П. Дениэлса, Е.А. Касаткиной, В.Г. Клинова, В.П. Колесова, Н.Д. Кондратьева, М.В. Кулакова, Е.К. Мазуровой, Ф.М. Левшина, М.Л. Лучко, А.Б. Мануковского, С.П. Никитина, Р.Б. Ноздревой, М.Н. Осьмовой, В.В. Полякова, М. Портера, И.П. Фаминского, Т Фишера, Э. Хекшера, Л.И. Цыгичко, Г.Г. Чибрикова, У. Шарпа и др.

Эмпирическую основу диссертации составили официальные данные государственных органов, данные региональной статистики, данные авторитетных научных центров, а также ведущих исследователей данной проблематики, информация из периодической печати и Интернет-сайтов.

Научная новизна представлена следующими положениями и выводами:

1. В результате исследования основных факторов государственного регу лирования деятельности газовых компаний в контексте развития мирового рынка газа выявлено, что конкуренция в мировой газовой отрасли развивается беспрецедентными темпами, результатом чего стало возникновение парадок сального противоречия между одновременным ростом цен и сложностью со хранения уровня прибыли.

2. На основе анализа современных характеристик мирового рынка газа диссертантом определено, что наиболее актуальной особенностью развития мировой торговли газа является практическое объединение региональных рынков. Взамен функционирующих раздельно рынков различных регионов мира формируются газовые рынки Атлантического и Тихоокеанского бассейнов (взаимная связь которых будет существенно более жесткой, нежели актуальные межгеографические зависимости). В результате возникает эффективная рыночная среда с корреляцией цен в ключевых торговых центрах и территориальным ценовым разбросом, определяющимся логистическими издержками от цен ключевых торговых центров. Таким образом, идет сближение рынков, которое автоматически обусловливает определенное сокращение дистанции между компаниями. Также, в силу сближения рыночных сегментов, конкуренция за доминирование на них становится интенсивнее из-за появления новых игроков.

3. В результате анализа задач, форм и методов государственного регули рования деятельности газовых компаний в условиях современного мирового рынка автором выявлено, что, вызовы рынка требуют освоения новых навыков и завоевания ведущих позиций в отрасли энергетики, что актуализирует стиму лирование на государственном уровне интеграционных процессов между газо выми компаниями. Обосновано, что интеграция, с одной стороны, нужна для смягчения остроты противоречии, возникающих в процессе сближения рынков и усиления конкуренции. Укрупнение ключевых субъектов рынка позволит обеспечить стабильность отрасли в актуальных условиях. С другой стороны, интеграция позволит компаниям более полно отвечать требованиям сближаю щихся рынков (у которых, в силу их региональной специфики, разные особен ности), формируя разносторонние, «универсальные» технологические альянсы.

Диссертантом сформированы методические рекомендации по совершенствова нию существующих интеграционных механизмов, в том числе на основе ис пользования зарубежного опыта.

4. Обоснована актуальность использования опыта ЕС, иначе говоря, веро ятным выходом могла бы стать более активная диверсификация механизмов ценообразования путем заключения как долгосрочных контрактов, так и уча стия в торгах на поставки «спот». Не исключена возможность использования механизмов хеджирования цены фьючерсными контрактами, что поможет су щественно снизить риск резкой потери выручки от колебаний цен. Все это ак туализирует проблематику не только восприятия зарубежного опыта, адекват ного российским реалиям, но также ставит вопрос о трансформации механиз мов взаимодействия российских и зарубежных компаний.

5. Диссертантом проведен анализ наиболее актуальных форм государст венного регулирования развития внешних связей российских газовых компаний с различными регионами мирового газового рынка. В каждом случае определе ны приоритетные формы взаимодействия, а также обозначены перспективы развития сотрудничества российских и иностранных газовых компаний. Их суть заключается не только в поиске дифференцированного подхода к предста вителям каждого региона мира, но также в нахождении оптимального баланса регулирования/ дерегулирования складывающихся отношений.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что ее основные положения и выводы могут быть использованы в практической работе предпринимателей, а также соответствующих государственных организаций, принимающих участие в развитии газовых компаний в регионах РФ.

Материалы диссертации могут быть использованы также в высших учеб ных заведениях экономического профиля при подготовке и чтении базовых и специальных курсов по мировой экономике и международным отношениям.

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре мировой экономики экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Апробация результатов данного исследования также была осуществлена при подготовке отчетов для таких газовых компаний как ООО «Газпром экспорт» и ООО «Спецремдиагностика» в качестве источника статистических данных и методических рекомендаций.

По теме диссертации автором опубликованы 4 научные работы, общим объемом 1,5 п.л., в том числе две статьи в журнале из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенного ВАК.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, включающей 285 источников.

Введение Глава I. Направления развития мирового рынка газа в условиях глобали зации мировой экономики 1.1. Современные характеристики мирового рынка газа: состояние и пер спективы развития 1.2. Факторы и предпосылки совершенствования деятельности крупных зарубежных газовых компаний в современных условиях 1.3. Приоритетные направления государственного регулирования газовых компаний в актуальных условиях развития мирового рынка газа 1.4. Теоретические основы и пути государственного регулирования дея тельности газовых компаний в условиях современного мирового рынка Глава II. Современные формы и методы государственного регулирования газовых компаний в различных зарубежных странах 2.1. США и ЕС – источник опыта государственного регулирования, ори ентированного на развитие конкурентных отношений газовых компаний 2.2. Регулирование деятельности газовых компаний в КНР: опыт приори тетности контроля государства над развитием бизнеса и возможности компромисса Глава III. Направления использования зарубежного опыта государствен ного регулирования газовых компаний в РФ 3.1. Современное состояние и характеристики направлений развития га зовых компаний РФ в контексте совершенствования методов государст венного регулирования их деятельности 3.2. Приоритетные направления регулирования деятельности газовых компаний внутри РФ с учетом конъюнктуры мирового газового рынка 3.3. Государственное регулирование развития внешних связей российских газовых компаний с различными регионами мирового газового рынка Заключение Библиография II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ





В диссертации показано, что особенностью развития мировой торговли газа является практическое объединение региональных рынков. Вместо суще ствующих раздельно рынков Северной Америки, Европы и Азии образуются рынки газа Атлантического и Тихоокеанского бассейнов (связь между которы ми будет значительно более жесткой, чем современные межгеографические за висимости).1 В итоге складывается довольно эффективный рынок с корреляци ей цен в основных торговых центрах и географическим разбросом цен, опреде ляющимся транспортными издержками от цен основных торговых центров.

В перспективе предполагается, что после либерализации, проводимой ЕС, структура европейского рынка газа будет весьма схожа со структурой рынка га за в североамериканских штатах. Будут существовать несколько региональных центров торговли природным газом на пересечении уже существующих и воз можно достроенных трубопроводов и расширения использования СПГ для межконтинентального транспорта газа.

Подобные центры сейчас организуются на датско-германской границе (проекты ЕвроХаб голландской компании Газуни и консорциума Рургаз – БЕБ), См. напр. Бородоевский А. Тенденции социально-экономического развития в разных регионах мира // Миро вая экономика и междунар. отношения. 2007. N4. С.18-28.

где должна вестись одновременная торговля российским, норвежским, гол ландским газом, и в Австрии, где в основном будет торговать ОАО «Газпром».

Эти центры вырастут в ликвидные площадки, на которых участники рынка смогут приобретать крупные объемы газа по рыночным ценам. В условиях ры ночной экономики это должно привести к формированию вторичного рынка га за в ресурсоизбыточных регионах (в данном случае Россия)1.

Автор подчеркивает, что существенным отличием европейского рынка СПГ от Азиатско-Тихоокеанского является то, что европейский рынок развива ется в условиях существования развитой системы магистральных газопроводов, при этом цена СПГ определяется ценой газа из магистральных газопроводов и практически не зависит от изменения цен нефти.

Азиатско-Тихоокеанский рынок сформировался исключительно на по ставках СПГ, цена на который с некоторым лагом повторяет изменение миро вых цен нефти. Североамериканский газовый рынок, вероятно, будет разви ваться в условиях возрастающего дефицита углеводородного сырья (газа и неф ти) на континенте и будет более привязан к конъюнктуре мировых цен, что де лает его более привлекательным для российского экспорта.

Диссертантом определено, что на конъюнктуру газового рынка развитых стран (в частности, европейских) в настоящее время оказывают влияние две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, усиление процесса концен трации капитала, а с другой, диверсификация источников поставок импортного газа.

Таблица 1. Сдвиги в мировой торговле и потреблении СПГ в 2002-2009 гг, млрд.

м3.

Импортеры Экспортеры СПГ СПГ Латинская Европа Персидский Северная Западная Австралия Импорт, Америка залив Африка Африка и Юго- всего Восточная Азия Структура мировой торговли и потребления СПГ в 2002 г.

Северная 4,6 0 1,1 0,7 0,3 6, См. напр. Вихорева О.М. Международная конкурентоспособность России / Вихорева О.М., Карловская С.Б. // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. 2004. N2. С.108-122.

Америка Европа 1,0 0 4,0 27,8 7,9 40, Юго- 0 30,3 80,0 110, Восточная Азия Экспорт, 5,6 0 35,4 28,5 8,2 80,0 157, всего Структура мировой торговли и потребления СПГ в 2009 г.

Северная 7,6 0,8 0,7 4,9 3,2 0,1 17, Америка Южная 2,6 0,2 0,2 0,4 3, Америка Европа 7,6 2,3 20,4 28,0 10,7 0,1 69, Юго- 1,9 0,1 47,5 1,3 6,6 95,5 152, Восточная Азия Экспорт, 19,7 3,4 68,6 34,4 20,9 95,7 242, всего Источник – Ильясов Р.Х. Экономическая цикломатика конъюнктуры газового рынка России. Дисс. … канд. экон. наук. Ставрополь, 2010.

При этом, в области импорта, транспортировки и хранения газа возраста ет роль крупных энергетических концернов1, наряду с которыми в возрастаю щем количестве действуют другие газовые компании. Участились их слияния и поглощения, причем, не только в отдельных странах, но и в масштабах всего европейского континента или крупных регионов. Наметилась широкая тенден ция взаимопроникновения газового и электроэнергетического секторов.

На эту тенденцию, по мнению автора, следует обратить особое внимание.

Во-первых, энергетические компании часто являются крупными покупа телями газа и пытаются оптимизировать свои затраты на закупку газа.

Во-вторых, выход их на газовый рынок позволяет оптимизировать свою рыночную позицию и развивать «сопряженный» энергетический бизнес, при котором компания реализует одновременно газ и электроэнергию (и тепло) и в зависимости от ситуации на рынке может оптимизировать свои доходы (меняя пропорции реализации тех или иных упомянутых товаров).

Крупные предпринимательские фирмы являются прямой противоположностью малым предприятиям по всем параметрам деятельности. Как правило, крупный бизнес состоит из наиболее влиятельных в отрасли, на ло кальном рынке или в масштабах национальной экономики субъектов предпринимательства, которые обладают доминирующим положением, либо стремятся к нему. (Шеховцев М.В. Управление инновационными процесса ми в крупных компаниях. Дисс. … канд. экон, наук. М., 2005).

Наконец, строятся системы совместного сбыта газа и электроэнергии (предназначенные для отопления) частным домовладельцам и мелким потреби телям.

В работе показано, что на рынках отдельных стран, в условиях либерали зации, шаг за шагом свою долю отвоевывают новые торговые фирмы, при этом решающую роль играет сложившаяся ранее расстановка сил. Необходимо отме тить, что многие газодобывающие, газотранспортные и энергетические компа нии создают на газовом рынке специальные подразделения или торговые ком пании.

В целом крупные участники газового рынка условно делятся на следую щие группы – см. табл. 2.

Таблица 2. Классификация крупных участников газового рынка Направление деятельности Название компании Газодобывающие компании Газпром, Бритиш Петролиум, Роял Датч Шелл, ЕксонМобил, ОМВ, Статойл, Тоатл Фина Елф и т.д.

Газотранспортные и импортирующие ком- Снам, Газ де Франс, Рургаз, Вингаз и т.д.

пании Газораспределяющие (газоснабжающие) Газуни, Снам, Центрика, Рургаз, Газ де компании Франс, Газ Нейчерал, Дистригаз и т.д.

Крупные потребители Энергетические компании (Суэц, Юнион Феноса и т.д.) и крупные промышленные компании.

Профессиональные энерго-торговые (трей- Дюк Енерджи, Вильямс, Енрон, Эль Пасо динговые) компании Енерджи, ТКсЮ Еуроп и т.д.

Источник – Саввиди С.М. Экономические механизмы развития российского рынка га за в условиях глобализации мировой экономики. Дисс. … канд. экон. наук. Краснодар, 2007.

Таким образом, развитие научно-технического прогресса в части транс портировки газа на сверхдальние расстояния и нарастающие процессы глобали зации и интеграции приведут в XXI веке к постепенному объединению ряда ре гиональных газовых рынков. Особенно это касается Евроазиатского континен та, где в перспективе может сформироваться крупнейший в мире рынок сетево го природного газа, объединенный с европейской системой газопроводов Рос сии.

Таблица 3. Газовые стратегии и регионы интересов крупнейших международ ных нефтегазовых компаний Запасы газа, Добыча газа в Стратегические на- Регионы инте млрд. м3 2009 г., млрд. правления ресов м ЭксонМобил 1850 95,8 1. Традиционный газ. 1. США, Евро 2. Добыча в рамках па, ОАЭ, Сред интегрированных няя Азия.

проектов СПГ. 2. Катар, Новая 3. Глубоководная до- Гвинея, Авст быча. ралия.

3. Индонезия, Северное море.

Роял Датч 603 88,4 1. Традиционный газ. 1. Европа, Ка Шелл 2. Добыча в рамках нада, ОАЭ.

интегрированных 2. Нигерия, проектов СПГ. Оман, Бруней, 3. Низкопроницаемый Малайзия, Ав газ. стралия, РФ.

3. США, Кана да, Китай.

Бритиш Петро- 1710 87,7 1. Традиционный газ. 1. США, Арген леум 2. Добыча в рамках тина, Россия.

интегрированных 2. Алжир, Па проектов СПГ. кистан, Ангола, 3. Сланцевый газ. Египет.

4. Угольный метан. 3. США, Кана 5. Глубоководная до- да.

быча. 4. Австралия, Индонезия.

5. Северное мо ре.

Тотал 1960 50,9 1. Традиционный газ. 1. США, Рос 2. Добыча в рамках сия, Европа.

интегрированных 2. Нигерия, Йе проектов СПГ. мен, Катар, Ав 3. Сланцевый газ. стралия.

4. Низкопроницаемые 3. США.

коллекторы.. 4. Алжир.

5. Глубоководная до- 5. Ангола, Ни быча. герия.

Статойл 530 49,8 1. Традиционный газ. 1. США, Ал 2. Добыча в рамках жир, Азербай интегрированных джан.

проектов СПГ. 2. Северное мо 3. Сланцевый газ. ре, Баренцево 4. Глубоководная до- море.

быча. 3. США.

4. Северное мо ре (Норвегия, Нидерланды), Средиземное море (Египет), Нигерия..

Источник – Ильясов Р.Х. Экономическая цикломатика конъюнктуры газового рынка России. Дисс. … канд. экон. наук. Ставрополь, 2010.

Цивилизованный способ перераспределения мировых запасов энергоре сурсов между странами – это реальное достижение XX века. Есть все основания считать, что в ближайшие десятилетия масштабы глобальных энергетических потоков еще более возрастут, локальные и региональные энергетические рынки перерастут в трансконтинентальные, что потребует более глубокого изучения проблематики, в первую очередь – совершенствования существующих методов государственного регулирования.

В международной практике государства видят свою главную регулирую щую функцию в развитии конкуренции и пресечении монополизма на энерге тических рынках. Так, объективной предпосылкой перехода к конкурентной организации рынка газа, в частности, является наличие соответствующей раз ветвленной газовой инфраструктуры, обеспечивающей множественность выбо ра между поставщиками и потребителями.

Автор подчеркивает, что в настоящее время крупные газовые компании большей части регионов мира вступили в зрелую фазу развития, т.е. встал во прос о важности их реформирования в аспекте дерегулирования и либерализа ции. Но оптимальная степень дерегулирования часто представляет собой ис точник конфликтов их интересов.

В связи с этим, развитие газовых компаний, особенно крупных, предпо лагает решение следующих главных проблем:

• создания эффективного механизма применения резервов и инноваций;

• формирования оптимальной системы топливно-энергетического баланса;

• создания оптимальных условий для разработки новых месторождений;

• увеличения открытости торговли;

• сохранения и эволюции инфраструктуры газоснабжения;

• оптимизации нормативно-правовой базы функционирования компаний.

В результате, актуальные методы регулирования деятельности газовых компаний предусматривают участие в их развитии и регулировании, как госу дарства, так и хозяйствующих субъектов, и включают в себя:

• определение цен на газ при их государственном контроле с учетом эф фективности его применения;

• создание мотивирующих условий для увеличения добычи газа, в том чис ле для автономных производителей, а также стимулирование инноваци онного развития в целом;

• государственная помощь развитию мощностей и рынка услуг по логисти ке и складированию газа акторами рынка;

• введение разнообразных налоговых платежей, способствующих эффек тивной разработке месторождений газа;

• формирование норм, нацеленных на оптимальное использование топлив но-энергетических ресурсов и осуществление энергосберегающей поли тики.

В настоящее время для конкурентной среды характерна тенденция к по вышению цен, обусловленная дисбалансом в структуре спроса и предложения на газ. По мнению диссертанта, она же будет определять развитие мирового га зового рынка: увеличение цен с высокой вероятностью сохранится и в ближай шие годы.

С точки зрения диссертанта, несмотря на повышение цен, традиционным поставщикам будет крайне сложно удержать уровень прибыли на текущем уровне при поставках конечным пользователям в силу основных причин, дей ствующих на всех этапах газовой цепочки создания стоимости:

Схема 1. Приоритетные факторы изменения конкурентной ситуации на рынках газа Усиление дисбаланса между Удлинение дистанции транс спросом и предложением в до- портировки газа бывающем бизнесе Возрастание конкуренции в Изменение условий заключе сфере переработки и сбыта, ния контрактов, увеличение либерализация дистрибуции и популярности спотовых торгов розничной торговли Усиление интеграции рынков газа и электроэнергии Источник - собственная разработка Для успешной работы с новыми тенденциями и в новых условиях, а так же для приобретения конкурентного преимущества на газовом рынке газовым компаниям необходимо завоевать и развить новые возможности на всех этапах создания стоимости:

• доступ к добываемым объемам газа на конкурентных условиях с точки зрения как цен, так и гибкости;

• эффективное управление газораспределительной сетью.

Таким образом, тенденции в области интеграции рынков газа и энергети ки позволяют рекомендовать государству обеспечить условия для совместной деятельности газовых компаний в энергетическом секторе.

Диссертантом обосновано, что текущая ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением противоречий. Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, со средоточены на одних и тех же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции между ними. Политическая нестабильность боль шинства ресурсно-богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает опреде ленные возможности для российской экспансии.

Новые рыночные требуют освоения новых навыков и завоевания ключе вых позиций в энергетической отрасли, что актуализирует принятие государст вом мер по поддержке интеграционных процессов между газовыми компания ми.

Схема 2. Основные этапы подготовки интеграции газовых компаний Анализ экономиче- Проектирование про- Поиск оптимальных изводственно- инвестиционных ре ской конъюнктуры сбытового цикла шений Выбор организаци онной структуры Источник - собственная разработка На первом этапе все государства, имеющие нефтегазовые комплексы (НГК), могли бы направить в специально созданную комиссию для ознакомле ния документацию по техническим особенностям своих производств, жела тельно организованных по типу вертикально интегрированных нефтяных ком паний1, где должны быть приняты во внимание следующие факторы:

• источники сырья;

• пути перевозки сырья на переработку и/или на сбыт;

• мощности по обработке сырья;

• средства логистики готовой продукции;

• средства складирования и сбыта продукции.

В работе показано, что используя по интегрированной схеме мощности как свои, так и других государств, можно думать о создании оптимальной схе мы приобретения сырьевых ресурсов – где приобрести, что выделить в качестве приоритетной продукции, в каком количестве. Далее можно приступить к раз мещению сырьевых компонентов по направлениям: перепродажа, обмен, пере работка.

Промышленные корпорации, деятельность которых объединяет на финансово-экономической основе полный цикл технологически взаимосвязанных производств: поиск, разведка и добыча нефти — транспортировка — переработка природного сырья — создание товарного продукта и реализация его потребителю (Источник – Саввиди С.М. Экономические механизмы развития российского рынка газа в условиях глобализации мировой экономики. Дисс. … канд. экон. наук. Краснодар, 2007).

В рамках каждой проблемы освоения сырьевых ресурсов исследуется весь комплекс задач, связанных с ее решением, в том числе вопросы геологии, разработки месторождений, строительства скважин, производственной инфра структуры и т.д. Главным итогом этих исследований, по мнению диссертанта, должно стать:

• создание базы данных;

• определение ключевых целей, • формирование структур нефтегазовых отраслей стран СНГ, способных и адаптированных к идентификационному процессу.

Диссертантом обосновано, что для более упрощенного варианта первого этапа интеграционной схемы наряду с основными программами развития жела тельно создать программы свертывания к ликвидации устаревших производств, предусмотрев дальнейший механизм их банкротства.

Главными вопросами, рассматриваемыми при инвестиционных решениях интегрированной схемы нефтегазовых комплексов, могут быть следующие:

• согласование целей и интересов;

• оформление ответственности участников интеграционного процесса и определение их финансовых возможностей;

• внутренние экономические факторы, предусматривающие варианты инте грации;

• индикаторы экономической эффективности, ориентированные на под держание экологии;

• возможные риски, порядок их компенсации.

Механизм, реализующий интеграционную схему, можно представить в виде матричной структуры, т.к. другие типы организации – функциональная или дивизионная (по секторам) – в данной сложной макроструктуре представ ляются неуместными.

Для подготовки крупномасштабного матричного проекта в большинстве случаев может быть рекомендовано воспользоваться структурой администра тивной холдинговой компании по образцу финансово-промышленных групп.

Управление в ней целесообразно разграничить по направлениям деятельности.

По мнению диссертанта, показательной иллюстрацией возможности со вместной деятельности, могущей привести к последующей интеграции является опыт ряда латиноамериканских компаний. В результате анализа практики госу дарственного регулирования развития газовых компаний данного региона оп ределена перспективность их мотивированной государством совместной дея тельности по транспорту природного газа и жидких углеводородов по магист ральным трубопроводам, что позволит повысить уровень интенсивности разви тия в условиях усиления конкуренции на мировом рынке газа. Это доказывает ся успешными шагами в данном направлении, предпринятыми, к примеру, та кими компаниями как Плюспетрол Перу Корпорейшен С.А., Хант Ойл Компа ни оф Перу Л.Л.С., СК Корпорейшен, Текпетрол дель Перу С.А.К. (Перу).

При этом должно быть предусмотрено, чтобы трубопроводы подпадали под государственное регулирование с целью обеспечения свободного к нему доступа, если законодательством оговорено условие свободного доступа для такого трубопровода. В таких случаях необходимо будет на государственном уровне внедрить подробную систему нормирования раздельного бухгалтерско го и финансового учета по каждому виду деятельности. Она должна отсекать вероятность внесения в регулируемый тариф затрат, имеющих отношение к конкурентным формам деятельности, для обеспечения надлежащего уровня прозрачности расчета тарифов.

Таким образом, обзор возможностей регулирования НГК и методик по строения механизмов управления ими однозначно дает положительный ответ на вопрос, можно ли организовать интеграционный процесс между нефте- и га зодобывающими странами.

Многие страны в настоящее время проводят или собираются проводить структурные преобразования рынков природного газа со стимуляцией конку ренции между продавцами газа. Данные реформы – элемент широкого процесса реструктуризации, ориентированной на увеличение экономической эффектив ности газовой отрасли на основе активизации рыночных сил и уменьшения прямого вмешательства государства.

В табл. 2 приводятся результаты SWOT-анализа российской газовой про мышленности.

Таблица 4. SWOT-анализ российской газовой промышленности СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ • Развитая газотранспортная инфра- • Высокий износ оборудования • Исчерпанные основные газовые ме структура • Отлаженный процесс добычи при- сторождения • Недостаток инвестиционных средств родного газа • Квалифицированный кадровый со- • Высокая кредитная задолженность став • Технологическое отставание от зару • Наличие потребителей в РФ, СНГ и бежных энергетических ТНК зарубежных странах • Высокая социальная нагрузка, зави • Наличие значительных имуществен- симость от социально-политических ных активов в собственности пред- факторов приятий • Наличие значительного научно технического задела ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ • Возможность выхода на новые сег- • Снижение покупательной способно менты рынка в России и за рубежом сти потребителей на внутреннем • Большие возможности по расшире- рынке в условиях кризиса • Дальнейший рост износа оборудова нию сбыта природного и сжиженно го газа ния • Наличие значительного интереса со • Удорожание сервисного и техниче стороны инвесторов ского обслуживания газового обору • Увеличение протяженности газо- дования • Возрастание конкуренции зарубеж транспортной сети • Увеличение количества независимых ных ТНК • Прогнозируемый значительный рост частных газовых производителей • Возможность роста газопроизводства стоимости газа • Социальный порог роста стоимости газа Источник – Шевченко И.В., Филиппская Н.Ю. Задачи формирования мегакорпора тивного инновационного кластера в газовой промышленности России // Финансы и кредит.

2009. N5.

Исходя из сложившейся ситуации, диссертант констатирует следующее:

1) в силу объективных обстоятельств в России пока нет условий для орга низации полномасштабного конкурентного рынка газа;

2) государство будет продолжать играть важную роль в функционирова нии газовой отрасли, в частности, еще предстоит выявить оптимальные грани цы либерализации рынка газа и основные направления государственного регу лирования;

3) технологической основой организованного рынка газа является его то варопроводящая система, состоящая из магистральных и распределительных газопроводов, хранилищ газа и развивающихся торговых площадок.

Модификация деятельности корпоративных организационно управленческих структур предприятий газовой промышленности, по мнению автора, должна включать следующие системные составляющие:

1. Формирование ключевых направлений формирования индустриально инновационного потенциала предприятий газовой промышленности в соответ ствии со стратегией развития транснациональной корпоративной группы ОАО «Газпром».

2. Исследование и учет условий функционирования корпоративной структуры и потребности в инновационных активах предприятий газовой про мышленности.

3. Поиск ключевых научно-технических активов для приобретения транс национальной корпоративной группой ОАО «Газпром» и оценка их соответст вия направлениям формирования индустриально-инновационного потенциала предприятий газовой промышленности.

4. Обеспечение высокой эффективности формирования индустриально инновационного потенциала транснациональной корпоративной группы ОАО «Газпром».

5. Обеспечение минимизации уровня рисков, связанных с функциональ ной деятельностью.

6. Обеспечение востребованности научно-технических активов трансна циональной корпоративной группы ОАО «Газпром».

7. Определение необходимого объема финансовых средств и оптимизация структуры их источников.

8. Обеспечение путей ускорения реализации программ при реализации формирования индустриально-инновационного потенциала транснациональной корпоративной группы ОАО «Газпром».

Но, занимаясь инновационным развитием, нельзя упускать из внимания, в частности, тот факт, что система регулирования тарифов в России была разра ботана во времена весьма бурного роста инфляции, когда необходимо было по могать естественным монополиям выжить. Сейчас же необходимо внедрять практику, действующую в ряде зарубежных стран, когда естественным моно полиям компенсируются их затраты постфактум.

В данном случае, по мнению диссертанта, можно говорить об актуально сти восприятия опыта стран-членов ЕС при развитии российского тарифного регулирования.

В первую очередь, важным представляется рассмотрение используемой в странах ЕС практики учета в структуре газотранспортного тарифа заказанной пропускной способности. Это могло бы стать гарантией получения газотранс портным предприятием оплаты за выделенную, но не использованную пропу скную способность, что могло бы способствовать повышению стабильности экономического положения газотранспортного предприятия при простое выде ленной пропускной способности.

Также в контексте разработки методики расчета регулируемых тарифов полезным могло бы оказаться изучение разработанных на уровне государств членов ЕС и опробованных на практике детальных методик формирования та рифа, определяющих виды платежей, включаемых в тариф, и устанавливающих правила/формулы их расчета.

Не менее значимой является проблема целесообразности включения в сферу российского государственного тарифного регулирования услуг по под ключению к системе и хранению газа, а также платежей за несоблюдение кон трактов на транспортировку (некачественное оказание услуг, газ не соответст вующий стандартам;

несанкционированный отбор газа и пр.).

Также диссертантом определено, что прибыль отечественных газовых компаний от экспортных поставок сильно зависит от динамики цен на нефть, что выгодно в период их роста, но существенно ослабляет приток валюты при негативной динамике. Обосновано, что вероятным выходом могла бы стать бо лее активная диверсификация механизмов ценообразования путем заключения как долгосрочных контрактов, так и участия в торгах на поставки «спот». Не исключена возможность использования механизмов хеджирования цены фью черсными контрактами, что поможет существенно снизить риск резкой потери выручки от колебаний цен.

На данной основе автором обоснована необходимость предоставления га рантий автономным газовым производителям в отношении режима осуществ ления хозяйственной деятельности, дающего им возможность продавать газ любым потребителям по ценам, гарантирующий окупаемость в рациональные сроки и рыночную доходность инвестиций в разработку месторождений газ, а также получать доступ к распределению доходов от сбыта газа на вывоз про порционально объемам газа, сданным в структуру магистральных газопроводов с параллельным определением мер одинакового распределения социальной на грузки.

Особое внимание, по мнению диссертанта, необходимо оказать контро лю доступа к газотранспортной системе. Органам государственного контроля необходимо взять на себя функцию отслеживания наличия свободных мощно стей в системе, а уполномоченные надзорные органы обязаны обладать правом защиты интересов прав пользователей газотранспортной системы в суде. Не обходимо также указать на нефункционирующие ограничения в области мони торинга существования свободных мощностей в газотранспортной системе.

Активное сотрудничество с традиционными и новыми крупными страна ми-импортерами в нефтегазовой сфере, несомненно, является важнейшим на правлением усиления экономических и геополитических позиций России в ми ре, диверсификации экспорта, повышения структурной и территориальной сба лансированности НГК, обеспечения экономической безопасности страны. Вме сте с тем конкретные мероприятия и реальные шаги в рамках такого сотрудни чества должны быть всесторонне обоснованы, экономически и политически оп равданы с учетом интересов государства, нефтегазовых компаний, населения России.

В частности, диссертант подчеркивает, что актуальность российско американского энергетического сотрудничества в условиях глобализации про блемы энергетической безопасности в мире будет усиливаться, поскольку без такого сотрудничества эта проблема решена быть не может в принципе.

Между Россией и США стоит задача вместе с международным сообщест вом создать некую систему коллективной энергетической безопасности в мире, проанализировать и выработать предложения и рекомендации по управлению и снижению уровня угроз и вызовов.

Создание специального координирующего органа, например, в рамках ООН, который бы взял на себя функцию «регулятора» энергетических отноше ний, идеолога проведения нового приемлемого диалога и сотрудничества в энергетической области в глобальном контексте, также является одной из важ ных задач, стоящих перед Россией и США как стран – гарантов международной энергетической безопасности.

Основной движущей силой нового энергодиалога должны стать россий ские и американские нефтегазовые компании. При этом от того, как будут реа лизовываться существующие российско-американские проекты, например «Са халин-1» (Роснефть, «Ексон Мобил»), освоение Тимано-Печорской нефтегазо носной провинции («ЛУКОЙЛ», «КонокоФиллипс»), зависит очень многое. От сутствие крупных совместных проектов в последние годы отчасти и было еще одной причиной застоя в российско-американском энергетическом сотрудниче стве.

В развитии сотрудничества с ЕС необходимым представляется реоргани зация газового рынка РФ. Целесообразнее всего за основу взять именно евро пейскую модель рынка газа, основывающуюся на долгосрочных контрактах по ставки газа, а не американскую, базирующуюся в основном на спотовых сдел ках по газу, поскольку первая представляется наиболее сбалансированной с точки зрения как потребителя, так и производителя газа, давая и той и другой стороне наибольшие прогностические возможности и обеспечивая стабиль ность поставок.

Диссертантом определено, что вхождение в отрасль новых участников и реализация ими крупных проектов настоятельно необходимо для сбалансиро ванности развития отрасли, требуют привлечения крупных инвестиций, возврат которых в газовых проектах, как правило, носит долгосрочный характер. По этому в отрасли должны быть также сформированы носящие долгосрочный ха рактер правила и отношения, которые позволят привлекать ресурсы и рассчи тывать на их своевременный возврат.

Автором обосновано, что специфика рынка газа АТР заключается в до минировании поставок СПГ, что связано с региональными диспропорциями в размещении центров добычи и потребления, значительными расстояниями ме жду ними, островным положением ряда крупных производителей и потребите лей газа. В условиях совершенствования технологических систем и повышения экономической эффективности транспорта СПГ при ограниченности сырьевой базы природного газа в регионе в конце XX в. – начале XXI в. в АТР происхо дит резкое увеличение внерегионального импорта.

При взаимодействии с партнерами в странах АТР, а также с транснацио нальными и мультинациональными компаниями недопустима передача круп ных пакетов российских нефтегазовых компаний иностранным инвесторам, особенно в проектах на востоке России, без получения соответствующих усту пок по доступу к добывающей, транспортной и перерабатывающей инфра структурам и вхождению российских компаний в инвестиционные проекты на территории этих стран. Любая уступка в Азии без получения равновеликой ус тупки воспринимается как проявление слабости, что ведет к требованию новой уступки.

При поставках на экспорт сырой нефти и энергетического газа необходи мо заключение связных договоров, предполагающих обеспечение доступа рос сийских компаний к объектам транспортировки, переработки и сбыта на терри тории стран-реципиентов. Цены экспортных поставок нефти и газа из Восточ ной Сибири и Дальнего Востока на тихоокеанские рынки должны быть не сколько выше европейских с учетом высокого качества сырья, повышенного спроса и наличия транспортных рисков при поставках из других регионов мира (Ближнего Востока, Африки).

В работе также подчеркивается, что целесообразно формирование кон тролируемых российскими компаниями (прежде всего ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР» и ОАО «Зарубеж нефть») поставок нефти, нефтепродуктов, сетевого и сжиженного газа, а также гелия не только из России, но и из других регионов мира. ОАО «Газпром» как глобальная энергетическая компания имеет возможность вхождения в проекты поставок СПГ в страны АТР, на Тихоокеанское и Атлантическое побережья США, организуемых международными и транснациональными компаниями из различных регионов мира по схеме замещения, а также в обмен на их ограни ченный допуск к участию в проектах на территории Западной и Восточной Си бири, шельфах дальневосточных и арктических морей.

Создание таких условий наиболее важно именно в российских реалиях, поскольку в ходе развития рыночных отношений в стране не было создано ме ханизмов реализации долгосрочных проектов, включая решение вопросов их финансирования. С другой стороны, именно газовая отрасль, в силу ряда своих особенностей, предъявляет наиболее жесткие требования в отношении долго срочности сделок и отношений. Поэтому для успеха преобразований механиз мы структурирования и регулирования отрасли должны быть выстроены так, чтобы как бы с определенным запасом обеспечивать приоритетное решение именно этих, ключевых для эффективности преобразований вопросов.

Диссертантом обосновано, что совершенствование регулирования дея тельности ОАО «Газпром» должно означать существенное изменение факторов присутствия отечественного газа на мировых рынках:

1) диверсификацию экспортных направлений, освоение новых рынков;

2) переход от стратегии формирования нерентабельной инфраструктуры, ориентированной на экспорт сетевого газа, к совершенствованию экспорта газа, в первую очередь, имеется в виду сжиженный природный газ;

3) более динамичное развитие экспортного потенциала РФ для увеличе ния мирового влияния страны, а не только лишь с целью получения прибыли от экспорта;

4) реализация стратегии более активного применения международных правовых механизмов для поддержки отечественных компаний на иностранных рынках, осуществления выгодных для целей РФ инфраструктурных проектов.

Подводя итоги исследования, автор делает следующие выводы:

1. В современный период набирает темпы процесс создания общих (меж дународных) рынков газа, нефтепродуктов, электроэнергии. Основными целя ми проводимых в настоящее время энергетических реформ являются открытие рынков энергетических ресурсов для конкуренции и привлечение инвестиций.

Для успешной работы с новыми тенденциями и в новых условиях, а так же для приобретения конкурентного преимущества на газовом рынке газовым компаниям необходимо завоевать и развить новые возможности на всех этапах создания стоимости: 1) доступ к добываемым объемам газа на конкурентных условиях с точки зрения как цен, так и гибкости;

2) эффективное управление газораспределительной сетью;

3) интеграция рынков газа и электроэнергии.

2. Конкуренция в мировой газовой отрасли развивается крайне интенсив но. С одной стороны, происходит усиление новых стран и игроков в области спроса и предложения. С другой – растет уровень рыночной мобильности газа и изменяются условия заключения контрактов.

Результатом такого развития стало возникновение следующей ситуации:

несмотря на то, что цены растут уже на этапе переработки и сбыта, компаниям, занимающимся переработкой и сбытом, будет сложно сохранить свой уровень прибыли при поставке газа конечному потребителю. Вызовы рынка требуют освоения новых навыков и завоевания ведущих позиций в отрасли энергетики, что, в свою очередь, обусловливает необходимость учета следующих факторов совершенствования методов государственного регулирования развития газовых компаний: 1) многообразие форм услуг, имеющихся в распоряжении у оптовых и розничных покупателей;

2) интенсивное увеличение объема и сложности сде лок;

3) рост вложений в сложную информационно-коммуникационную систе му;

4) возникновение финансовых инструментов риск-менеджмента;

5) переход от долгосрочных к краткосрочным контрактам на логистику и поставки газа как таковые;

6) применение цен спот и цен фьючерсов для определения изменения цен на поставки газа.

3. Вызовы рынка требуют освоения новых навыков и завоевания ведущих позиций в отрасли энергетики, что, в частности, актуализирует стимулирование на государственном уровне интеграционных процессов между газовыми ком паниями.

Для успешной работы с новыми тенденциями и в новых условиях, а так же для приобретения конкурентного преимущества на газовом рынке газовым компаниям необходимо завоевать и развить новые возможности на всех этапах создания стоимости:

• доступ к добываемым объемам газа на конкурентных условиях с точки зрения как цен, так и гибкости;

• эффективное управление газораспределительной сетью;

• интеграция рынков газа и электроэнергии.

Тенденции в области интеграции рынков газа и энергетики позволяют ре комендовать компаниям провести работу по подготовке стратегии по совмест ной деятельности в энергетическом секторе. Данная интеграция стала не только результатом распространения парогазовых электростанций, которые вырабаты вают электроэнергию на основе газа. Помимо этого для большинства промыш ленных потребителей и даже потребителей в жилищном секторе предложения поставок газа и электроэнергии являются взаимодополняющими, а не взаимо заменяющими.

Диссертантом обоснованы методические рекомендации по совершенство ванию существующих интеграционных механизмов, в том числе на основе ис пользования зарубежного опыта. Эффективность функционирования интегра ционного нефтегазового альянса зависит от существования между членами ат мосферы взаимопонимания и согласия. В управлении альянсом должны прини мать участие представители всех НГК. Такая интегрированная структура управления может обеспечить каждому субъекту альянса свободный доступ к принятию решений и возможность принимать участие в обсуждении всех во просов, связанных с конъюнктурой мировых рынков – от планирования до реа лизации и контроля.

4. Газовые компании России вынуждены функционировать в рыночной среде, характеризующейся низким уровнем развития конкуренции. Это актуа лизирует проблему восприятия зарубежного опыта государственного регулиро вания. Наиболее адекватными для использования в настоящее время представ ляются методы, используемые в ЕС. Так, при проведении государством грамот ной ценовой политики в отношении природного газа в будущем можно будет избежать ресурсных ограничений. Либерализация цен и приближение их к уровню, в большей степени соответствующему реальному соотношению спроса и предложения на газ, позволит обеспечить условия для создания межтоплив ной конкуренции.

5. Основной принцип совершенствования государственного регулирова ния развития отечественных газовых компаний в направлении взаимодействия и возможной интеграции с зарубежными партнерами – обоснованное усиление экономических позиций российских газовых компаний на территории стран импортеров при сохранении национального суверенитета над стратегическими объектами в России, что обеспечит качественное изменение характеристик при сутствия российского газа на мировых рынках.

По теме диссертации автором опубликованы 4 научные работы, общим объемом 1,5 п.л., в том числе две статьи в журнале из перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенного ВАК:

1. Гафаров Д.Р. К вопросу о регулировании деятельности ОАО «Газпром» в условиях мирового кризиса // Российское предпринимательство. – 2009. – №10. (выпуск 2). – С. 86-90.

2. Гафаров Д.Р. Тенденции развития государственного регулирования отношений РФ и ЕС на рынке газа // Российское предпринимательство. – 2009.

– №10. (выпуск 1). – С. 104-109.

3. Гафаров Д.Р. Современное состояние рынка газа России, тенденции и перспективы развития // Новые тенденции в мировой экономике. /Под ред.

Касаткиной Е.А., Градобоева К.В. – М.: МАКС Пресс, 2006. – С. 56-75.

4. Гафаров Д.Р. Структура системы бюджетирования в компании «Рур газ» // Современные тенденции производственной, финансовой и маркетинго вой деятельности. / Под ред. Касаткиной Е.А., Градобоева В.В. – М.: МАКС Пресс, 2007. – С. 4-15.



 

Похожие работы:





 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.