авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ  БИБЛИОТЕКА

АВТОРЕФЕРАТЫ КАНДИДАТСКИХ, ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Энергетический

бюллетень

Тема выпуска:

Глобальное регулирование

энергетики

Ежемесячное издание Выпуск № 9, январь 2014

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Выпуск № 9, январь 2014

Содержание выпуска

Вступительный комментарий 3

Ключевая статистика 4

По теме выпуска

Председательство России в G8 и G20: энергоповестка 10 Регуляторы глобальной энергетики: время меняться? 15 Обсуждение Сфера теплоснабжения в России: время перемен 19 Зарубежные ПИИ Китая в нефтегазовом секторе 24 Обзор новостей 28 Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством Леонида Григорьева Виктория Гимади Александр Курдин Олег Колобов Ирина Поминова Александр Амирагян Александр Мартынюк Ответственный за выпуск — Ольга Мишина ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Вступительный комментарий Энергетическая проблематика занимает важное место в международных переговорах с середины 1970-х годов, когда первый нефтяной шок создал серьезные угрозы энергетической безопасности стран ОЭСР. Тогда же сформировались организационные различия и аналитическая поддержка заинтересованных сторон на мировой арене: ОПЕК от стран-производителей и МЭА от стран– потребителей (ОЭСР). В течение десятилетий они противостояли друг другу, указывая на различие как основных финансовых (ценовых) интересов, так и аналитических подходов. Важным шагом на пути к сотрудничеству стало создание Международного энергетического форума — 22 января 2014 г. в Эр-Рияде состоялась большая конференция, на которой и мы могли высказать свое мнение обеим сторонам, сверявшим прогнозы и статистику.

Главными действующими лицами энергетических рынков остаются крупные компании и правительства — те, кто инвестирует или обеспечивает условия инвестирования. По мере колебаний цен на энергоносители «Группа восьми» (особенно саммит 2006 года в Санкт-Петербурге) и «Группа двадцати» (российское председательство 2013 года) включаются в обсуждение и поиск решения проблем, накопившихся в мировом хозяйстве.

Перестройка мирового энергетического хозяйства предполагает вложения более 1 трлн. долл. ежегодно (1,5% мирового ВВП).

Полагаем, что этого недостаточно для нормального воспроизводства в развитых странах, поддержки роста в развивающихся странах, решения проблем климата и энергетической бедности. До настоящего времени системы глобального регулирования в энергетике не смогли определить четкие приоритеты, а главное — создать механизмы ее реализации, в частности обеспечения инвестиций в дорогостоящую энергетическую инфраструктуру и снижения выбросов в Азии.

Поэтому мировая экономика нуждается в рационализации энергохозяйства, координации действий и деполитизации в ряде случаев — иными словами, в перестройке глобального регулирования.

Главный советник руководителя Аналитического центра проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Российская статистика Таблица Ключевая энергетическая статистика по России Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Месяч. Годов.

Показатель Ед. измер.

2013 2013 2013 2013 2013 2013 изм., % изм., % Нефть Добыча млн. т 44,1 44,5 43,1 44,8 43,4 45,0 3,6 1, Экспорт млн. т 19,1 18,7 19,9 19,8 19,1 19,5 1,9 -1, Переработка млн. т 24,2 24,8 22,0 22,4 23,0 24,0 4,5 2, Природный газ Добыча млрд. куб. м 46,5 47,7 53,2 62,7 57,8 64,6 11,7 -0, Экспорт млрд. куб. м 15,0 15,5 17,9 17,1 17,9 22,9 28,0 11, Потребление млрд. куб. м 25,1 25,7 28,7 40,4 42,5 50,2 18,1 -9, Уголь Добыча млн. т 27,8 27,4 28,1 30,7 31,2 33,2 6,3 6, Экспорт млн. т 12,2 12,3 12,0 12,0 11,8 12,4 4,9 15, Электроэнергия (ЭЭ) и тепло Выработка ЭЭ млрд. кВт·ч 77,1 77,8 79,9 91,3 91,4 101,6 11,2 -5, Произ-во тепла млн. Гкал 14,8 15,0 19,3 44,8 49,4 нд нд нд Источник — Минэнерго России График Экспорт нефти из России Источник — Минэнерго России, Росстат ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь График Производство нефтепродуктов в России Источник — Минэнерго России За 2013 год добыча нефти в России составила 523,5 млн. т (+1,1% к уровню 2012 года), а экспорт — 234,0 млн. т (–2,3%). Поставка нефти на переработку выросла на 3,0% (до 274,0 млн. т). Рост производства показали автобензин (+1,0%), дизтопливо (+2,9%), топочный мазут (+0,6%), снижение — авиакеросин (–1,8%). За 2013 год средние розничные цены на все виды нефтепродуктов выросли: на дизтопливо (+2,4 руб.), АИ-95 (+1,8 руб.), АИ-92 (+1,4 руб.), АИ-80 (+1,2 руб.). Максимальный прирост показали цены на дизтопливо в Салехарде (+8,4 руб.) и Новосибирске (+4,2 руб.).

График Средние розничные цены на нефтепродукты в России и индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю Источник — Росстат ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Таблица Цены на нефтепродукты на 13 января 2014 г. (руб./л) и их изменение за 2013 год АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ Регион/Нефтепродукт Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм.

Российская Федерация 27,82 1,21 29,43 1,37 32,55 1,80 33,49 2, Москва 27,55 0,49 29,91 1,34 33,14 1,91 33,44 1, Московская область 27,93 1,45 29,44 1,41 32,49 1,80 32,42 1, Санкт-Петербург 29,20 1,50 30,08 1,46 33,09 1,82 33,52 2, Ленинградская область 28,75 1,28 29,51 0,99 32,30 1,07 32,65 1, Новосибирск 25,27 0,71 28,57 0,95 30,83 1,20 34,50 4, Екатеринбург нд нд 28,34 0,81 31,73 1,32 33,17 2, Казань 27,00 1,13 28,49 1,52 31,53 1,80 32,95 1, Владивосток нд нд 32,73 1,15 35,80 1,41 36,58 2, Источник — Росстат В 2013 году в России выработка электроэнергии составила 1 045 млрд. кВт·ч (–0,8% относительно 2012 года), а потребление — 1 031 млрд. кВт·ч (–0,6%). Основными причинами снижения показателей стали падение потребления электроэнергии предприятиями металлургической отрасли (в первую очередь, алюминиевыми заводами) и теплая погода в зимние месяцы 2013 года. Производство электроэнергии в ЕЭС России за 2013 год имеет следующую структуру: ТЭС (60,8%), ГЭС (17,1%), АЭС (16,8%), электростанции при промышленных предприятиях (5,3%).

График Потребление и цена электроэнергии в России Источник — НП «Совет рынка»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Мировая статистика Таблица Цены на энергоносители 31 7 14 21 Месяч. Годов.

Показатель Ед. измер.

дек янв янв янв изм., % изм., % Нефть Urals долл./барр. 109,2 106,5 106,3 108,8 -3,1 -3, Нефть Brent долл./барр. 110,3 107,0 107,3 109,6 -2,4 -2, Нефть WTI долл./барр. 98,2 93,3 92,1 94,5 -4,6 -1, Бензин (цена ARA FOB) долл./тонну 976,0 950,0 933,0 943,5 -3,1 -7, Дизель (цена ARA FOB) долл./тонну 943,3 909,5 899,0 917,5 -2,9 -4, Газ (цена на TTF Hub) долл./тыс. куб. м 410,3 403,9 399,6 398,2 -4,3 -0, Уголь (API 2 CIF ARA) долл./тонну 81,6 79,6 83,8 83,8 -1,4 -2, Электроэнергия (EEX) евро/МВт·ч 26,0 27,5 49,4 49,5 32,2 4, Источник — Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange В декабре-январе спред между Brent и WTI сохранился на уровне 12-15 долл. за баррель. В декабре, помимо благоприятных экономических новостей и снижения запасов, росту цен поспособствовали новости о захвате повстанцами в Южном Судане нефтедобывающего региона. Одним из факторов снижения цен в январе стал рост добычи нефти в Ливии.

График Цены на нефть Urals, WTI и Brent Источник — Thomson Reuters Datastream;

(январь — с 1 по 22 января) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь График Цены российского газа на границе с Германией, газа на TTF Hub, индонезийского СПГ в Японии и природного газа в США (Henry Hub) Источник — МВФ, Intercontinental Exchange С увеличением спроса на газ на различных рынках из-за наступления зимнего периода цены на этот энергоресурс устремились вверх. По этой причине в декабре европейские спотовые цены на газ превысили контрактные цены на российское сырье. Однако в январе стало ясно, что погода обещает быть более теплой, чем ожидалось, и уже в январе цены на газ и электроэнергию ушли вниз. В США же наблюдается противоположная ситуация — из-за небывалых морозов цены на газ бьют все рекорды.

График Динамика цен на уголь (API 2 CIF ARA), газ (TTF Hub) и электроэнергию (EEX) Источник — Thomson Reuters Datastream;

(январь — с 1 по 22 января) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь График Добыча и потребление нефти в мире;

изменение доли ОПЕК в мировой добыче и доли ОЭСР в мировом потреблении Источник — МЭА В четвертом квартале 2013 года неожиданно высокие продажи нефтепродуктов показали США, тогда как Китай, напротив, чуть сбавил темпы роста спроса. Это привело к некоторому повышению доли стран ОЭСР в мировом потреблении нефти.

Таблица Производство (добыча) и потребление нефти, млн. барр./день 2012 2013 IV кв. 2013 / IV кв. 2012, % IV I II III IV Добыча нефти ОПЕК 37,1 36,8 37,3 37,1 36,2 -2, Саудовская 11,1 10,9 11,2 11,8 11,4 2, Аравия США 9,8 9,8 10,1 10,5 10,9 11, Россия 10,8 10,8 10,8 10,9 11,0 1, Мир 91,2 90,6 91,5 92,0 92,1 0, Потребление нефти Китай 10,3 10,0 10,0 10,1 10,2 -0, Европа (ОЭСР) 13,7 13,2 13,8 14,0 13,6 -0, США 18,8 19,0 18,9 19,4 19,6 4, Мир 91,1 90,1 90,7 91,9 92,1 1, Источник — МЭА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь По теме выпуска: В России Председательство России в G8 и G20: энергоповестка «Группа восьми» (G8) и «Группа двадцати» (G20) в силу своего положения и состава участников действуют по достаточно разным направлениям: в первом случае повестка форума строится, главным образом, вокруг геополитических вопросов, тогда как во втором — вокруг экономических и финансовых. Тем не менее, обсуждение политики и экономики сложно представить без рассмотрения вопросов, связанных с энергией, доступ к которой является необходимым условием благополучного развития современного общества. В результате проблемы энергетики выносятся на рассмотрение в «Группах» на регулярной основе.

В наступившем 2014 году Россия уже во второй раз станет председателем G8, а годом ранее дебютировала в этом качестве в G20. Рассмотрим итоги прошлых «российских» саммитов, а также возможные направления работы текущего председательства России в G8 c точки зрения энергетики.

G8 2006: Глобальная энергетическая безопасность В 2006 году Россия впервые с момента первых встреч ее руководства с лидерами G7 в 1991 и 1992 годах, а также первого саммита, который от начала до конца прошел как встреча равноправных партнеров G8, приняла председательство в форуме. Ключевой темой в области энергетики в рамках российского председательства стало обеспечение глобальной энергетической безопасности, которая стала одним из трех приоритетов саммита в Санкт-Петербурге (наряду с развитием образования и борьбой с опасными инфекционными заболеваниями). Были определены и согласованы основные принципы глобальной энергетической безопасности, а также семь направлений ее обеспечения, прописанные в одноименном Санкт-Петербургском плане действий.

Данный план действий объединил в себе как старые, так и совершенно новые вопросы энергетической повестки G8. Впоследствии концепция энергетической безопасности использовалась во многих инициативах и обязательствах, разработанных и принятых на последующих саммитах G8. Об успехе концепции говорит также высокая оценка выполнения принятых на саммите в Санкт-Петербурге «энергетических» обязательств.

Так, средняя оценка по энергетике оказалась на 0,2 выше средней оценки по вопросам, выбранным для исследования экспертами G8 Research Group (Таблица 5).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Направление 1: Повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности глобальных энергетических рынков В декларации 2006 года лидеры G8 впервые упомянули о своей поддержке Совместной инициативы по созданию банка данных по нефти (JODI), а также обязались совершенствовать статистические данные о состоянии рынков нефти и других энергоресурсов. Были также упомянуты инициативы по повышению прозрачности использования государственных доходов от экспорта энергоресурсов (EITI и GRRT).

Направление 2: Улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе Лидеры G8 обязались способствовать созданию предсказуемых режимов регулирования в странах-производителях, странах-потребителях и транзитных государствах. Была также отмечена необходимость более справедливого распределения рисков между всеми заинтересованными сторонами, задействованными в цепочке поставок энергоресурсов, в т. ч. посредством диверсификации видов контрактов.

Направление 3: Повышение энергоэффективности и энергосбережения Лидеры G8 обозначили обмен передовым опытом во всех звеньях производственно сбытовой энергетической цепочки в качестве приоритетного направления действий в сфере повышения энергоэффективности. Была поддержана «Инициатива 3R», направленная на оптимизацию ресурсного цикла. Лидеры G8 договорились также о совместных действиях по повышению энергоэффективности наземного транспорта.

Направление 4: Диверсификация видов энергии Были согласованы приоритетные направления диверсификации энергопотребления:

развитие альтернативной, более экологически чистой, низкоуглеродной энергетики, включая атомную энергетику и ВИЭ, а также инновационных энергетических технологий. В частности лидеры G8 поддержали инициативы по улавливанию и хранению CO2 (CSLF), сокращению факельного сжигания газа (GGFR), реализации проектов производства товарного метана (M2M), развитию водородной экономики (IPHE), развитию инновационных ядерно-энергетических систем (GIF) и созданию Глобального партнерства в области биоэнергии (GBEP).

Направление 5: Обеспечение физической безопасности жизненно важной энергетической инфраструктуры Данное направление в рамках форума было впервые сформировано на саммите в Санкт-Петербурге в 2006 году. Ранее вопрос обеспечения физической безопасности энергетической инфраструктуры в G7/8 поднимался лишь косвенно — в рамках обеспечения ядерной безопасности, а также в области транспортной безопасности (повышения безопасности танкерных перевозок в 2003 году).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Направление 6: Сокращение масштабов энергетической бедности Лидеры G8 согласовали основные принципы стратегии по борьбе с энергетической бедностью, а также подчеркнули ключевую роль, которую международные финансовые институты играют в решении данной проблемы. Была также отмечена необходимость дальнейшего облегчения передачи энергоэффективных и чистых технологий, в т. ч. на основе ВИЭ.

Направление 7: Решение проблем изменения климата и устойчивого развития Лидеры G8 обязались продолжать деятельность по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) и эффективному решению проблемы климатических изменений. Также была отмечена важная роль рыночных механизмов (Механизмы чистого развития и Совместного осуществления) в ограничении выбросов ПГ.

Таблица Оценка выполнения обязательств, взятых на саммите G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году Великобритания Европейский показатель Германия Франция Средний Япония Италия Канада Россия союз США JODI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, Сокращение энергоемкости 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0, экономики Повышение энергоэффективности 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0, наземного транспорта Развитие ВИЭ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0, Борьба с изменением 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0, климата Безопасность энергетической 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0, инфраструктуры Итого энергетика (6) 0,67 0,50 0,67 0,50 0,50 0,50 0,83 0,83 1,00 0, Итого все вопросы (20) 0,60 0,40 0,55 0,05 0,40 0,45 0,60 0,60 0,58 0, Примечание: 1 = полное выполнение;

0 = частичное выполнение;

-1 = не выполнено.

Источник — Аналитический центр по данным G8 Research Group ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь G20 2013: Устойчивое развитие энергетических рынков Центральная задача первого российского председательства в G20 заключалась в сосредоточении усилий форума на создании условий для обеспечения экономического роста и создания рабочих мест во всех странах мира. В этой связи работа G20 велась по трем приоритетным направлениям: стимулирование инвестиций, обеспечение доверия и прозрачности на рынках, а также повышение эффективности регулирования, в которое и была включена энергетическая тема — «Устойчивое развитие энергетических рынков» — и ее четыре подтемы. В итоговую декларацию лидеров G вошли также положения по атомной энергетике и борьбе с изменением климата.

Подтема 1: Инфраструктура и регулирование В рамках российского председательства была разработана методика проведения на добровольной основе рецензирования неэффективных субсидий на ископаемое топливо, а также запуск соответствующего процесса взаимного рецензирования стран.

Отчет о результатах проведения первого этапа рецензирования ожидается к следующему саммиту G20. Кроме того, был инициирован диалог между заинтересованными органами регулирования электроэнергетики стран-членов G20 при поддержке ассоциаций регуляторов и международных организаций. Лидеры G поручили также министрам финансов рассмотреть возможность принятия мер, направленных на усиление систем социального обеспечения и гарантии доступа к энергии наиболее уязвимым слоям населения.

Подтема 2: Предсказуемые рынки Лидеры G20 приняли обязательство по усилению инициативы JODI-Oil путем обеспечения «ее большей известности, полноты и исчерпывающего характера данных, расширения доступа к информации и содействия ее организационному развитию». Была отмечена работа по подготовке запуска JODI-Gas и расширению инициативы JODI на рынки угля (JODI-Coal). Министры финансов G20 обязались принять меры в отношении агентств ценовой информации, направленные на улучшение их функционирования. Кроме того, им было поручено проводить регулярный мониторинг надлежащего применения принципов Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) по регулированию и надзору за рынками сырьевых деривативов.

Подтема 3: Зеленый рост В рамках G20 был инициирован процесс обмена опытом и конкретными примерами из национальной практики в сфере устойчивого развития, чистой энергетики и энергоэффективности на добровольной основе, а также подготовлен доклад, содержащий примеры лучших практик 16 стран и Европейского союза.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Подтема 4: Глобальная инициатива по сохранению морской среды Был осуществлен полноценный запуск веб-сайта Глобальной инициативы по сохранению морской среды (GMEP), который выступил ключевым элементом ее Механизма по обмену на добровольной основе наилучшими национальными практиками в области сохранения морской среды, прежде всего, по предотвращению аварий при морской разведке и добыче нефти и газа и морской транспортировке, а также ликвидации последствий таких аварий.

G8 2014: Управление рисками природных и техногенных катастроф (?) По данным веб-сайта российского председательства в G8 в 2014 году, приоритетами России выступают: антинаркотическое сотрудничество;

борьба с терроризмом;

урегулирование конфликтов;

управление рисками природных и антропогенных катастроф;

глобальная безопасность здоровья. Данные приоритеты определяют условный девиз председательства России в G8: «Управление рисками для обеспечения устойчивого роста в безопасном мире». Что касается энергетической повестки российского председательства в G8 в 2014 году, то на момент подготовки данного материала официальная информация по ее содержанию отсутствует. Тем не менее, можно предположить, что вопросы энергетики могут обсуждаться в рамках направления по управлению рисками природных и антропогенных катастроф.

Если рассматривать крупные антропогенные катастрофы, которые произошли за последние несколько лет, то две из них связаны с энергетикой: авария на нефтяной платформе глубоководного бурения Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году и авария на японской АЭС Фукусима в 2011 году. При этом риски возникновения таких катастроф и их потенциальные негативные эффекты постоянно возрастают. Такая ситуация обусловлена растущими мировыми потребностями в энергоресурсах, что вынуждает использовать все более сложные энергетические технологии во все более экстремальных природных условиях. Таким образом, мировое сообщество должно обеспечить необходимый уровень безопасности процессов использования энергетических технологий, в частности ядерных и технологий по добыче углеводородов (на экологически уязвимых территориях).

Что касается природных катастроф, то одним из факторов, которые способствуют росту частоты их появления, являются климатические изменения. Так, по оценкам экспертов IPPC, рост мировой температуры на 1-2°C приведет к существенному увеличению урона от штормов и наводнений. При этом следует отметить, что основным источником эмиссии ПГ, провоцирующих изменение климата, выступают предприятия ТЭК. Таким образом, мировому сообществу необходимо продолжать и расширять свою деятельность по ограничению и сокращению выбросов ПГ.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь По теме выпуска: В мире Регуляторы глобальной энергетики: время меняться?

В 2014 году Россия принимает 14-ю Министерскую встречу Международного энергетического форума (МЭФ) – наиболее представительной международной энергетической организации.

МЭФ является одной из основ действующей конфигурации глобального энергетического регулирования, включающей, в первую очередь, МЭА и ОПЕК, а также ряд других отраслевых организаций. Но соответствие этой исторически унаследованной конфигурации нынешним вызовам глобальной энергетики неочевидно. На повестке дня стоит вопрос об адаптации глобального энергетического регулирования к современным проблемам.

Министерская встреча МЭФ, проводимая раз в два года, намечена на середину мая 2014 года. В России она пройдет впервые. В этом году уже прошло первое крупное мероприятие программы МЭФ: 22 января в Эр-Рияде состоялся четвертый Симпозиум по энергетическим прогнозам. Мероприятие было организовано МЭФ совместно с Международным энергетическим агентством (МЭА) и Организацией стран экспортеров нефти (ОПЕК). Эти три организации до сих пор являются ключевыми игроками в сфере глобального регулирования топливно-энергетических отраслей, о чем свидетельствует, в частности, их регулярное присутствие в итоговых документах «Группы двадцати» и «Группы восьми» в энергетических разделах.

Эти организации имеют «нефтяное» происхождение, будучи обязаны своим формированием проблемам нефтяного рынка 1970-х – 1980-х годов, но в нынешних реалиях глобальные энергетические проблемы приобрели иной характер. Возникает вопрос о соответствии сложившихся механизмов международного регулирования ТЭК современным вызовам.

ОПЕК и МЭА заняли свои ключевые позиции с середины 1970-х годов, представляя стороны спроса и предложения на рынке нефти – именно с этого периода можно говорить о формировании глобального энергетического регулирования, если не учитывать возникшее значительно раньше МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Со времен нефтяного кризиса 1973 года глобальная дискуссия по энергетическим проблемам имела вполне ожидаемую связь с конъюнктурой нефтяного рынка.

Внимание развитых стран к этому вопросу можно примерно оценить по упоминаемости энергетической тематики в итоговых документах саммитов «Группы восьми» (ранее – «Группы семи»). Контент-анализ этих документов вплоть до 2009 года провели Джон Киртон и его коллеги из Центра исследований «Группы восьми» Университета Торонто 1. График 9 показывает частоту появления энергетической тематики с учетом итоговых деклараций и коммюнике «Группы восьми» за 2010–2013 годы.

График Доля текста, посвященного энергетике, в итоговых документах «Группы восьми», цена на нефть и коэффициент корреляции этих показателей за предшествующие 10 лет Источник – Kirton J. et al. G8 Conclusions on Energy. G8 Research Group, 2010 // http://www.g8.utoronto.ca/conclusions/energy.pdf, расчет АЦ, BP Kirton J. et al. G8 Conclusions on Energy. G8 Research Group, 2010 // http://www.g8.utoronto.ca/conclusions/energy.pdf ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь В 1970-е годы об энергетике говорили довольно много, но по мере снижения цен на нефть в 1980-х годах внимание к ней также убавлялось. В 1990-х годах энергетическая тематика находилась не в центре внимания, и колебания цены нефти «на дне» не оказывали влияния на повестку. В 2000-е годы проблемы энергетики вновь выходят на первый план, но теперь они менее связаны с нефтяными ценами, чем в 1970-е годы.

Исследователи международных отношений Дж. Колган, Р. Кеохейн и Т. Ван де Грааф представили эволюцию глобального энергетического регулирования – в первую очередь, для нефтяного рынка – в рамках концепции «прерывистого равновесия»2. Ее идея состоит в том, что развитие институтов регулирования происходит не равномерно, а «рывками», после каждого из которых регулирующая система входит в новое равновесие. В мировой энергетике авторы рассматривают цену на нефть как ключевой фактор, стимулирующий стороны рынка к институциональным преобразованиям. Так, создание и активизация ОПЕК стали реакцией экспортеров на слишком низкие для них цены, последующее формирование МЭА явилось ответом импортеров на слишком высокие цены. Под влиянием крупных геополитических перемен в начале 1990-х годов, в частности распада СССР, возник МЭФ. Снижение цен 1990-х годов привело к «возвращению» ОПЕК как механизма ограничения поставок, а ценовой всплеск 2000-х годов стимулировал импортеров к созданию новых инструментов международной координации для энергетической независимости, в частности IRENA (Международное агентство по возобновляемой энергетике) и IPEEC (Международное партнерство по сотрудничеству в области энергоэффективности). Дж. Колган и соавторы скептически относятся к результативности ОПЕК, МЭА и МЭФ, указывая на регулярные нарушения квот в ОПЕК, пассивность регулирующих мер МЭА, а формирование МЭФ частично расценивают как шаг, чтобы «заставить замолчать людей, твердящих о необходимости создания организации, объединяющей производителей и потребителей». Но в последние годы мы видели примеры достаточно эффективного вмешательства ОПЕК и МЭА на рынок нефти: результативное снижение квот ОПЕК в кризис 2008–2009 годов и «нефтяная интервенция» МЭА в период угрозы дефицита в середине 2011 года.

МЭФ добился результатов в сфере повышения прозрачности данных о нефтяной отрасли, запустив в сотрудничестве с другими организациями инициативу JODI (Joint Organisations Data Initiative), обеспечивающую раскрытие информации о показателях мирового нефтяного рынка. В перспективе эта инициатива должна распространиться на газ и уголь. Повышение прозрачности в целом может снизить трансакционные издержки продавцов и покупателей, способствуя повышению эффективности их Colgan J., Keohane R., Van de Graaf T. Punctuated equilibrium in the energy regime complex // The Review of International Organizations. 2011. Vol. 7, No. 2. P. 117–143.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь деятельности, сократить возможности манипулирования ценами. Именно это сам МЭФ представляет как важнейший конкретный результат работы организации, и именно на этом был сконцентрирован итоговый документ предыдущей министерской встречи в 2012 году, в то время как проблемам энергетической бедности, повышения энергетической эффективности для обеспечения глобального спроса на энергию и защиты климата было уделено значительно меньшее внимание.

Несмотря на объективные позитивные эффекты политики прозрачности МЭФ и сотрудничающих организаций, эти достижения не представляются переломными для решения глобальных проблем энергетики. Волатильность энергетических цен как угроза для инвестиционного процесса в мировом ТЭК остается на повестке дня, и здесь взаимодействие МЭА, ОПЕК и МЭФ по-прежнему актуально. Но глобальная энергетическая проблематика в целом изменилась.

Быстрый рост потребления энергии, в первую очередь в развивающихся странах, обострил проблему загрязнений (в том числе с последствиями для климата) и проблему всеобщего доступа к энергоресурсам. Обе эти проблемы сопряжены со значительными внешними эффектами и с высокими издержками решения. Иными словами, тем участникам, которые принимают меры по их решению, придется в значительной мере «отапливать воздух», принося выгоды «безбилетникам». Если в рамках ОПЕК Саудовская Аравия может взять на себя корректировку объемов производства даже в одностороннем порядке, поскольку собственная выгода от повышения цен все равно будет выше, то решение глобальных проблем так обеспечить нельзя.

Отчасти именно поиском нового институционального решения объясняется активизация исследований в сфере глобального энергетического регулирования в последние пять лет. Еще в 2009 году, к примеру, А. Флорини и Б. Совакул не без удивления констатировали крайнюю скудость академической литературы по глобальному энергетическому регулированию3. С тех пор ситуация изменилась.

Пока проблемы, стоящие перед глобальным энергетическим регулированием, в значительной мере вынесены в сферу действий глобальных институтов развития, национальных правительств, региональных блоков, природоохранных ведомств и организаций. Но, вероятно, уже в ближайшее время, в том числе в связи с приближением срока заключения глобального климатического соглашения в 2015 году, вопрос о модернизации глобального энергетического регулирования выйдет на первый план.

Florini A., Sovacool B. Who governs energy? The challenges facing global energy governance // Energy Policy. 2009. No. 37. P. 5239–5248.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Обсуждение: В России Сфера теплоснабжения в России: время перемен Согласно нормам действующего законодательства, в 2014 году сфера теплоснабжения должна перейти на регулирование на основе долгосрочных тарифов вместо действующего до сих пор метода экономически обоснованных расходов («затраты плюс»). Однако в конце декабря 2013 года Минэнерго России опубликовало для общественного обсуждения проект федерального закона, регламентирующего внесение изменений в закон о теплоснабжении и иные нормативные правовые акты. В проекте предлагается отойти от регулирования необходимой валовой выручки (НВВ), а также иные значительные изменения.

Коренных перемен участники сферы теплоснабжения ожидают уже достаточно давно.

Еще в публикациях начала 2000-х годов отмечалось, что в сфере необходима реформа.

Например, в докладе ПРООН «Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса» от 2001 года уже говорилось о критическом состоянии в теплоснабжении, «постепенно переходящем к уровню национального бедствия».

В теплоснабжении накопилось множество проблем, эффективное решение которых в рамках действующей системы регулирования осложнено. Сигналом, свидетельствующим о неблагополучной ситуации, является реакция потребителей. Мнение населения, характеризующегося неэластичным спросом на услуги централизованных систем теплоснабжения (ЦСТ), можно оценить по уровню его удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Этот уровень невысок. По данным Росстата, за 2008-2011 годы в среднем по России услугами ЖКХ (в них важную роль играет отопление) были удовлетворены не более 25% населения (2011 год — 24,3%). Для сравнения, удовлетворенность населения медицинской помощью в 2011 году составила 35,8%, качеством общего образования — 63%. Промышленные потребители снижают свой спрос на услуги ЦСТ и переходят к собственным котельным — в сфере наблюдается децентрализация.

За последние 10 лет произошло сокращение суммарной мощности источников теплоснабжения. Снизилась удельная мощность источников теплоснабжения (с 9,6 в 2002 году до 7,9 Гкал/час/ист. теплосн. в 2012 году), то есть относительно крупные ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь источники теплоснабжения выводились из эксплуатации, а вместо них вводилось большее число небольших (График 10, График 11).

График 10 График Суммарная мощность и количество Суммарный прирост источников источников теплоснабжения в России, теплоснабжения в России, 2002-2012 годы 2002-2012 годы Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра Отпуск тепловой энергии потребителям в ЦСТ снизился на 13% в 2012 году по сравнению с 2002 годом (1-ТЕП), что происходило на фоне роста экономики и относительно стабильной ситуацией по численности населения (Таблица 6).

Таблица Изменение отпуска тепловой энергии и состояние тепловых сетей в России Показатель 2002 2005 2008 2009 2010 2011 Отпуск тепловой энергии, ТЕП-1, млн. Гкал 985 946 900 893 897 868 Отпуск тепл. энергии, 1-натура, млн. Гкал 1373 1436 1361 1344 1369 1334 Численность населения, млн. чел. 145,0 143,2 142,7 142,8 142,9 143,1 143, ВВП в ценах 2008 года, трлн. руб. 27,3 33,4 41,3 38,0 39,8 41,5 42, Протяженность тепловых и паровых сетей в 187 177 172 172 171 170 двухтрубном исчислении, млн. км Доля сетей, нуждающихся в замене, % 18% 25% 26% 27% 28% нд 29% Доля сетей, введенных в текущем году, % нд 3,3% 3,1% 2,6% 2,8% 2,8% 2,7% Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра В сетевом комплексе происходит снижение протяженности тепловых сетей (за исключением 2012 года), а также ежегодно растет доля сетей, нуждающихся в замене (29% в 2012 году). При этом доля сетей, введенных за год, не превышает 3% и в последние годы снижается (Таблица 6). В связи с ухудшением состояния сетей растут ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь потери тепловой энергии. По данным Росстата, с 2002 по 2012 год доля потерь в отпуске тепла выросла с 11% до 15%.

Системы теплоснабжения нуждаются в значительном притоке инвестиций, которые не поступают в сферу в достаточном объеме. Тарифы на отопление в среднем по России растут и, например, в конце 2012 года на 21% превышали значение на I п. 2010 года (Таблица 7). Однако, несмотря на это, инвестиции в теплоснабжение в 2012 году по отношению к 2010 году выросли лишь на 9%, и, более того, их доля в инвестициях в сфере производства, передачи и распределения (ППР) электроэнергии, газа и воды (раздел «Е» ОКВЭД) снизилась с 13% в 2010 году до 10% в 2012 году (График 12, График 13). Большая часть прироста была обеспечена инвестициями в сети, но, несмотря на это, доля вновь вводимых сетей в последние годы снижается.

Таблица Установленный экономически обоснованный тариф на отопление в России, руб./Гкал По регионам I п. 2013/I п. II п. 2012/I п.

I п. 2010 II п. 2011 II п. 2012 I п. России 2010 среднее 1265 1403 1534 1532 21% 21% минимум 586 787 870 891 52% 48% максимум 4015 4641 5849 5993 49% 46% Источник — Росстат График Инвестиции в основной капитал по «чистым» видам экономической деятельности по разделу «Е» ОКВЭД Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь График Инвестиции в основной капитал в теплоснабжении (в разбивке по «чистым» видам эк. деятельности) Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра В 2014 году будут внедрены новые правила, которые могут привести к значительным изменениям в теплоснабжении. Сейчас есть два основных направления.

Ожидаемые изменения в 2014 году (согласно действующему законодательству) Согласно Постановлению Правительства №1075 «О ценообразовании» (ПП-1075), с 2014 года помимо применения метода «затраты плюс» планируется применение долгосрочных тарифов по методу обеспечения доходности инвестированного капитала, методу индексации или методу сравнения аналогов. Выбор метода зависит от ряда определенных критериев, касающихся теплоснабжающей организации. Кроме того, согласно ПП-1075, с 2014 года планируется ввести правило, позволяющее сохранять в течение 5 лет экономию затрат, полученную в «результате реализации плана проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности».

Основные изменения, предлагаемые Минэнерго России Изменения коснутся ЦСТ.

1.

Ввод единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для каждой ЦСТ. Требование 2.

о создании ЕТО было введено еще в 190-ФЗ от 2010 года, но такая организация должна была появиться только после утверждения схемы теплоснабжения.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Сейчас Минэнерго России предлагает создать возможность ввода ЕТО до утверждения схемы теплоснабжения (ЕТО берет на себя данное обязательство).

ЕТО будет являться единственной организацией, закупающей у поставщиков и 3.

продающей потребителям тепловую энергию и теплоноситель. При этом ЕТО будет отвечать за долгосрочное развитие ЦСТ, за оперативное управление системой, за подключение к ЦСТ, будет формировать сводный тепловой баланс по системе, возьмет на себя обязательства по надежности и качеству предоставляемых потребителю услуг.

Новые принципы ценообразования: отказ от существующего метода «затраты 4.

плюс» и вводимых в этом году долгосрочных тарифов, переход к тарифу «альтернативной котельной» — предельной цене, утверждаемой на федеральном уровне по заданной формуле. Отменяется регулирование закупочных цен для поставщиков товаров и услуг в сфере теплоснабжения, а также ряда других цен.

Для большинства систем теплоснабжения задан переходный период для 5.

приведения регулируемых тарифов к индикативному уровню цены по методу «альтернативной котельной», однако в некоторых регионах будет сохранена текущая система регулирования (регулируемые зоны теплоснабжения).

Параметры и формула для определения предельной цены еще не заданы.

Проект допускает введение в ряде установленных случаев нерегулируемых цен 6.

(не касается населения), которые можно будет вводить по договоренности сторон.

По планам, такая возможность появится уже с 1 июля 2014 г.

Изменение системы договорных отношений (повышение требований к 7.

ответственности ЕТО за неисполнение обязательств, в т. ч. финансовой ответственности за нарушение показателей качества и надежности). Изменение системы потребует перезаключения всех действующих договоров.

Усиление требований к учету тепла (вырастет число потребителей, которые 8.

должны будут установить приборы учета, изменения в 261-ФЗ).

Снижение роли государства в операционной деятельности субъектов сферы 9.

теплоснабжения. Государство задает рамки, в которых действуют субъекты.

Изменения в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных тарифов или на основе метода «альтернативной котельной» приведут к разному соотношению изменения тарифов и улучшения ситуации в ЦСТ (инвестиции, сокращение износа). Сейчас в сфере высока степень неопределенности относительно ее будущего, заинтересованные стороны должны приложить максимум усилий по оценке возможных последствий предлагаемых изменений, проанализировав плюсы и минусы обоих направлений.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Обсуждение: В мире Зарубежные ПИИ Китая в нефтегазовом секторе Китай — драйвер роста мирового спроса на нефть и природный газ. Наравне с развитием внутренней добычи, китайские компании стремительно наращивают свое присутствие за рубежом.

Потребность в расширении ресурсной базы стала одной из причин активизации китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а нефтегазовый сектор остается одним из их ключевых направлений. Каковы их перспективы?

Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире (9,8 млн. барр./день, или 10,8% мирового потребления в 2012 году) и одним из крупнейших потребителей природного газа (142 млрд. куб. м, или 4,1% мирового потребления в 2012 году). По прогнозу МЭА, к 2035 году по потреблению нефти Китай выйдет на первое место в мире (15,6 млн. барр./день), а спрос на природный газ в стране возрастет до 529 млрд. куб. м. Несмотря на усилия по развитию внутренней добычи, зависимость от импорта нефти в Китае к 2035 году может возрасти до 80%, природного газа — до 40%.

В этой связи экспансия китайских компаний в зарубежные нефтегазовые проекты в целях увеличения объемов запасов и добычи нефти и природного газа, а также диверсификации поставок вполне закономерна. Она приобретает различные формы, но именно китайские нефтегазовые ПИИ на данном этапе привлекают наибольшее внимание. Почти каждый месяц появляются сообщения о новых зарубежных приобретениях китайских компаний в нефтегазовом секторе. Ключевыми игроками здесь выступают три национальные нефтяные компании (ННК): Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec, 4-е место в списке крупнейших мировых компаний Fortune Global-500 2013 года), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC, 5-е место) и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC, 93-е место). На них пришлось около 85% зарубежных сделок китайских компаний в нефтегазовом секторе в 2005—2013 годах (по данным Heritage Foundation). Это дает основания говорить о том, что через китайские ПИИ реализуются государственные интересы, что верно, но отчасти. Во-первых, китайские ННК на зарубежных рынках действуют в конкурентной среде. Во-вторых, Китай заинтересован в том, чтобы национальные компании приобрели международный статус. И, в-третьих, можно отметить, что в рамках общей тенденции в нефтегазовые ПИИ постепенно вовлекаются частные компании.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь На первый план в области китайских ПИИ вышли сделки по слияниям и поглощениям:

уже к середине 2000-х годов их доля в общем объеме китайских ПИИ составила 85%, потеснив совместные предприятия и зарубежные филиалы, которые были характерны для начальных этапов развития. В целом китайские зарубежные инвестиции в нефтегазовый сектор развивались в следующем общем русле (Рисунок 1).

Рисунок Этапы развития китайской политики в отношении зарубежных ПИИ •Идеологический скептицизм, отсутствие опыта, низкие Этап 1: Жесткий контроль валютные резервы •Отсутствие законодательной базы, прямое одобрение 1979-1983 гг. Государственного совета КНР конкретных проектов государственных компаний •Рост заинтересованности в доступе к зарубежным рынкам и Этап 2: Осторожное технологиям, приобретении контроля над ресурсами и валютных поступлениях поощрение • Разработка основ законодательства (1984-1985 гг.) и 1984-1991 гг. предоставление возможности осуществлять ПИИ негосударственным компаниям •Дальнейшая либерализация, направленная на усиление Этап 3: Активное поощрение конкурентоспособности китайских компаний на внешних рынках, постепенное ослабление и локализация контроля 1992-1996 гг. •Переход от политики "зарабатывай, чтобы использовать" к политике "покупай, чтобы использовать" Этап 4: Временное •Азиатский финансовый кризис обнаружил спекулятивный характер многих китайских ПИИ ужесточение •Процедуры одобрения ПИИ были ужесточены для сделок 1997-1999 гг. сверх 1 млн. долл.

•Политика "Выход в мир", направленная на продвижение китайских ПИИ, была закреплена 10-м пятилетним планом Этап 5: Разработка и (2001-2005 гг.) внедрение политики "Выход •В 2004 году последовали изменения в регулировании, были в мир" определены приоритеты ПИИ (доступ к ресурсам, поддержка экспорта, развитие технологий, рост 2000-2006 гг. конкурентоспособнсоти и выход на зарубежные рынки) и ослаблен валютный контроль •Рост валютных резервов и поиск новой модели роста привели к усилению государственной поддержки китайских ПИИ Этап 6: Растущая •В 2009 году было введено новое законодательтсво, поддержка китайских способствующее дальнейшей децентрализации и упрощению процедур одобрения ПИИ, расширен доступ к компаний финансированию 2007 г. - настоящее время • Приверженность политике "Выхода в мир" подтверждена в текущем, 12-м пятилетнем плане (2011-2015 гг.), среди приоритетов: энергосбережение, защита окружающей среды, альтернативная энергетика Источник — Аналитический центр на основе Rosen D.H., Hanemann T. China’s Changing Outbound Foreign Direct Investment Profile: Drivers and Policy Implications / Peterson Institute for International Economies, June 2009.

Развитие регулирования в значительной степени определило динамику китайских ПИИ. По данным национальной статистики Китая, с 1990 по 2004 год совокупные ПИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь практически не превышали 5 млрд. долл., и только с середины 2000-х годов по мере разворачивания политики «Выхода в мир» наблюдается их стремительный рост — до 84,5 млрд. долл. в 2013 году (График 14).

График Динамика зарубежных ПИИ Китая, 2005- Примечание: Учтены сделки свыше 100 млн. долл. (без учета займов, долговых обязательств и иностранной помощи). Гонконг рассмотрен как транзитный пункт китайских ПИИ. Значения, особенно в отраслевом разрезе, могут не совпадать с официальной статистикой Китая.

Источник — China Global Investment Tracker by The Heritage Foundation.

Учитывая противоречия в доступной статистике по китайским ПИИ, вклад нефтегазового сектора выделить достаточно сложно. По представленным данным Heritage Foundation, в последние годы нефтегазовый сектор был приоритетом, обеспечивая 30—45% всех китайских ПИИ (в стоимостном выражении), но на общем фоне эти оценки выглядят завышенными. По другим источникам, вклад энергетического сектора в целом в среднем составлял 30%4.

В региональном аспекте китайские ПИИ смещаются в развивающийся мир. В частности, в 2013 году китайские ННК сделали акцент на Латинской Америке и Центральной Азии (см., например, раздел «Новости: На пульсе мировых событий»

предыдущих выпусков Энергетического бюллетеня). Тем не менее крупнейшей Xiaomei Tan China's overseas investment in the energy/resources sector: Its scale, drivers, challenges and implications // Energy Economics 36, 2013, pp. 750—758.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь сделкой для нефтегазовых китайских ПИИ остается приобретение CNOOC канадской компании Nexen за 15,1 млрд. долл. в 2012 году. Наблюдавшееся в 2013 году снижение интереса китайских ННК к североамериканской сланцевой и битуминозной нефти вызвано инфраструктурными ограничениями в регионе и, вероятно, носит временный характер.

Под давлением растущего спроса на углеводороды и при широкой государственной поддержке Китай продолжит экспансию в зарубежные нефтегазовые проекты. Вместе с тем на пути китайских зарубежных инвестиций есть и препятствия. В их числе можно отметить ресурсный национализм, который преимущественно характерен для развивающихся стран. Так, в странах Африки и Латинской Америки чрезмерное расширение китайского присутствия может быть расценено как форма неоколониализма. В развитом мире доминируют соображения энергетической безопасности (в свете роли государства в китайских ПИИ). Ими отчасти было продиктовано отклонение китайской заявки (CNOOC) на приобретение американской компании Unocal за 18 млрд. долл. в 2005 году. Heritage Foundation оценивает объем несостоявшихся китайских сделок в нефтегазовом секторе (как ПИИ, так и инженерных и строительных контрактов) в 2005—2013 годах в 67,2 млрд. долл.

Другим препятствием служит неполное знакомство китайских ННК с законодательством и деловыми практиками зарубежных стран в отношении ПИИ. В результате более опытные и рыночно ориентированные международные нефтяные компании получают преимущество. Существует мнение, что китайские ННК значительно переплачивают за зарубежные активы, но оно неоднозначно: МЭА не нашло подтверждения систематического применения данной практики. Наконец, международные нефтяные компании не всегда готовы открывать китайским ННК доступ к своим технологиям, опасаясь усиления конкурентных позиций последних.

Сложности у китайских ННК могут возникать и после успешного заключения сделки.

Согласно опросу, проведенному The Economist в 2010 году, 82% из 110 китайских руководителей компаний отметили недостаток управленческих навыков в качестве основной проблемы с ПИИ.

Таким образом, несмотря на быстрое наращивание ПИИ и перспективы их дальнейшего роста, китайские компании все еще выступают в роли «начинающих» — для успешной реализации политики «Выхода в мир» им потребуется накопление опыта на международной арене и приобретение компетенций.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Ключевые события: Российский контекст Нефтегазовая отрасль «Газпром» сдает позиции на внутреннем рынке В последние годы наметилась тенденция к снижению доли «Газпрома» на внутреннем газовом рынке. Об этом свидетельствуют данные по добыче и поставкам газа. Так, по данным Минэнерго России, доля «Газпрома» в добыче газа в стране упала с 77-78% в 2010 году до 65% в 2013 году. При этом за 2011-2013 гг. абсолютные объемы производства компанией снизились на 75 млрд. куб. м, в то время как аналогичный показатель по стране практически не изменился.

Похожая ситуация наблюдается в структуре поставок газа различным потребителям на внутреннем рынке. За последние 6 лет доля «Газпрома» снизилась на 10 п.п., и данная тенденция, вероятно, сохранится в будущем. По прогнозам компании «Сбербанк CIB», к 2020 году доля «Газпрома» на рынке России снизится с 73 до 53%, ежегодные потери будут составлять 3 п.п. При этом объем рынка вырастет всего на 2% — до 364 млрд. куб. м (без учета использования попутного нефтяного газа). Руководство «Газпрома» не разделяет прогнозы экспертов. По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева, доля компании в России сохранится на уровне 75% до 2020 года. По его мнению, фактором стабильности является то, что уход крупных потребителей к независимым производителям будет компенсирован расширением рынка за счет газификации регионов и роста спроса на Дальнем Востоке.

Первые результаты внедрения мер по стимулированию использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в России Россия является одним из мировых лидеров по уровню сжигания ПНГ в факелах — только официально сжигается свыше 15 млрд. куб. м газа в год, что составляет около 20-25% от объема добычи. В связи с этим в 2009 году был принят комплекс мер, направленных на повышение уровня утилизации ПНГ до 95%, а в 2013 году введены повышающие коэффициенты к размеру штрафов. Это вынудило нефтяные компании активизировать деятельность в данном направлении. По данным Минэнерго России, уровень утилизации ПНГ в России вырос с 75,5% в 2011 году до 78,6% в 2013 году.

24 декабря на заседании Правительственной комиссии по ТЭК министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что инвестиции в проекты по утилизации ПНГ в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросли на 50% — до 80,5 млрд. руб. По состоянию на конец 2013 года российские компании реализовывали свыше 50 крупных инвестиционных проектов, направленных на использование ПНГ. По мнению министра, к 2015 году уровень утилизации ПНГ должен составить 94%.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Новости: Российский обзор Нефть По сообщению пресс-центра «Газпром» начал добычу нефти в Арктике.

ОАО «Газпром», компания «Газпром нефть шельф» начала добычу нефти на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами 72 млн. т нефти. Это первый в России проект по освоению ресурсов Арктики. Отгрузка первого танкера с нефтью с данного месторождения ожидается в I квартале 2014 года, проектный уровень добычи — 6 млн. т в год. Все технологические операции на месторождении выполняются с морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная». Решение об освоении Приразломного месторождения было принято еще в 1992 году. В 2009 году лицензия на месторождение была переоформлена на ООО «Газпром нефть шельф». Предполагалось, что добыча нефти начнется осенью 2012 года, однако она была перенесена в связи с техническими проблемами на буровой платформе. Отметим, что согласно лицензионному соглашению «Газпром» должен был запустить месторождение до конца 2013 года.

Окончательное инвестиционное решение (ОИР) по проекту «Ямал СПГ». По данным ОАО «НОВАТЭК», в декабре совет директоров ОАО «Ямал СПГ» принял ОИР по проекту разработки Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (п-ов Ямал) и строительства завода по сжижению газа мощностью 16,5 млн. т в год. Планируется строительство трех технологических линий, первую из которых введут в эксплуатацию в 2017 году. Контракт на проектирование и строительство завода СПГ присужден совместному предприятию компаний Technip и JGC. Общие капитальные вложения проекта оцениваются в 26,9 млрд. долл.

Прогноз British Petroleum по развитию добычи сланцевой нефти в России. В январе компания British Petroleum представила «Прогноз развития мировой энергетики до 2035 года», в котором дано видение развития добычи сланцевой и других видов нетрадиционной нефти в мире. По прогнозам компании, к 2035 году Россия будет производить 800 тыс. барр. (около 40 млн. т) трудноизвлекаемой (сланцевой и других видов) нефти ежегодно, что поставит ее на второе место в мире. Этому способствуют снижение запасов традиционных ресурсов и принятые законодательные нормы. Так, с сентября 2013 года был обнулен НДПИ на 10-15 лет для четырех залежей трудноизвлекаемой нефти — Баженовской, Абалакской, Хадумской и Доманиковой. По оценкам Минэнерго России, благодаря мерам стимулирования за весь период разработки трудноизвлекаемой нефти в перспективе до 2032 года бюджет может получить дополнительно около 2 трлн. руб. налогов при дополнительной добыче порядка 326 млн. т нефти.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Новости: На пульсе мировых тенденций Иранская нефть Иран начал выполнять обязательства 20 декабря на официальном сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) появилась информация, что Иран начал выполнять взятое на себя обязательство по свертыванию программы обогащения урана, договоренность о котором была достигнута в ноябре 2013 года в Женеве 5. В ответ США и ЕС на 6 месяцев снимают часть санкций, включая запрет на поставку продукции нефтехимического производства, торговлю золотом и другими драгоценными металлами, постепенно будут разморожены зарубежные иранские активы на сумму 4,2 млрд. долл.

Сланцевая революция Добыча сланцевого газа в Китае в 2013 году выросла в 5 раз В начале января информационное агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство земельных и природных ресурсов Китая сообщило, что в минувшем году добыча сланцевого газа в стране многократно выросла, достигнув 200 млн. куб. м. А к 2015 году крупные нефтегазовые компании PetroChina и Sinopec Group рассчитывают вместе добывать до 6,5 млрд. куб. м газа в год со сланцевых месторождений. Чтобы достигнуть таких показателей, правительство Китая пообещало ускорить развитие отрасли путем различного рода субсидий. Добыча углеводородов из традиционных месторождений за год также возросла: сырой нефти — на 1,8% (до 210 млн. т), а газа – на 9,8% (до 117,7 млрд. куб. м). К 2030 году Китай планирует, что суммарная добыча нефти и газа удвоится, достигнув 700 млн. т н. э. При этом до трети всей добычи углеводородов будет осуществляться за счет неконвенциональных видов нефти и газа.

Eni уходит из Польши В первой половине января стало известно, что итальянская нефтегазовая компания Eni решила отказаться от идеи добычи сланцевого газа на территории Польши. Среди основных причин прекращения деятельности называются плохие результаты бурения и несовершенство законодательства, регулирующего эту деятельность. Ранее от реализации аналогичных проектов здесь отказались компании ExxonMobil, Marathon Oil и Talisman Energy. Тем не менее в Польше пока остаются Chevron и ConocoPhillips, которые продолжат попытки наладить здесь добычу сланцевых углеводородов.

Подробнее см. Энергетический бюллетень № 8, декабрь 2013 на сайте Аналитического центра.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 9, январь Новости: Мировой обзор Европа Еврокомиссия огласила цели в сфере климата и энергетики до 2030 года 22 января Европейская комиссия представила цели по снижению парниковых выбросов и развитию возобновляемой энергетики до 2030 года. Они развивают цели «20-20-20», определяющие энергетическую политику ЕС в последние годы. Согласно новой инициативе к 2030 году парниковые выбросы в ЕС должны сократиться на 40% от уровня 1990 года. Это не самая амбициозная цель, но она потребует заметно более результативного функционирования рынка торговли квотами на выбросы. Доля ВИЭ в европейском потреблении энергии должна к 2030 году увеличиться до 27%, но теперь у стран не будет национальных целей по использованию ВИЭ — пока устанавливается только общеевропейская цель. Повышение энергетической эффективности обозначено как один из приоритетов, но без количественных ориентиров.

Америка В США и Канаде участились железнодорожные аварии при транспортировке нефти Две крупные железнодорожные аварии случились за последний месяц на североамериканском континенте. 30 декабря 2013 г. поезд с нефтью столкнулся с другим товарным поездом, сошедшим с рельсов в Северной Дакоте, США. В результате произошли разлив нефти и пожар. 7 января в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады с рельсов сошел товарный состав, перевозивший сырую нефть и сжиженный углеводородный газ, что опять же вызвало сильный пожар. Напомним, что в 2013 году произошел целый ряд железнодорожных аварий, связанных с перевозкой нефти и нефтепродуктов. В марте в Миннесоте сошел с рельсов поезд, что привело к разливу нефти. В июне в канадской провинции Квебек произошло крушение поезда, перевозившего сланцевую нефть, в результате чего произошел сильный пожар, погибли и пропали без вести 47 человек. В октябре в канадской провинции Альберта потерпел крушение и загорелся железнодорожный состав, перевозивший нефть и сжиженный углеводородный газ. В ноябре похожая ситуация произошла в штате Алабама, США. В связи с этими событиями власти США и Канады всерьез озаботились необходимостью развития мер безопасности перевозки углеводородов по железной дороге.

Участившиеся аварии могут говорить о том, что нефтетранспортная система региона перестает справляться со своими задачами из-за роста добычи нефти, обеспеченной неконвенциональными ресурсами. Это может стать поводом к расширению и строительству новых трубопроводов, включая нефтепровод Keystone XL, решения по которым затянулись в последнее время.



 














 
2013 www.netess.ru - «Бесплатная библиотека авторефератов кандидатских и докторских диссертаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.